Внедрение «1С:CRM» в компании, осуществляющей продажу производственного электротехнического оборудования


Описание кейса:

«`html

Компания «Системы Контроля» занимается продажей высококачественных устройств управления для холодильных, тепловых и климатических установок, систем вентиляции и кондиционирования, высококачественных устройств промышленной автоматики:

  • преобразователи частоты,
  • сенсорные панели оператора HMI,
  • сервоприводы,
  • программируемые логические контроллеры (ПЛК).

Инженерное подразделение компании «Системы контроля» разрабатывает индивидуальные алгоритмы управления климатическими установками, системами вентиляции и кондиционирования, холодильными агрегатами на свободно-программируемых контроллерах EVCO и Kinco ПЛК, занимается написанием интерфейсов для HMI-панелей (панелей оператора), а также занимается решением задач автоматизации, диспетчеризации и удалённого управления тепловых пунктов, систем управления зданием и др.

Техническая поддержка и сопровождение

По всей поставляемой продукции компания осуществляет техническую поддержку и документально-техническое сопровождение.

Склады и отгрузки

В России у компании поддерживается 2 склада: в Москве и Самаре. Ведутся отгрузки во все регионы РФ и СНГ.

Цель автоматизации

Компании была необходима CRM-система на платформе 1С, чтобы менеджеры по продажам могли осуществлять взаимодействия с клиентами, согласовывать условия сделки сразу в 1С, чтобы весь процесс продажи от получения заявки до выполнения отгрузки и взаиморасчетов был в 1С.

Этапы работ

Клиент работает в конфигурации «1С:Комплексная автоматизация», на данную конфигурацию без сложностей устанавливается модуль, предназначенный для управления взаимоотношениями с клиентами, «1C:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2». Компания настояла на самостоятельной установке модуля, после чего начались работы по его настройке. Необходимо было настроить модуль 1C:CRM под требования компании типовыми средствами с выполнением минимального количества доработок.

Основные направления работ

  • Автоматизация продаж:
    • Настройка трех сценариев продаж: Новый клиент, Повторный клиент, Условный отказ, — автоматизация данных сценариев за счет триггеров. Данные настройки позволяют автоматизировать процесс продажи и подсказывают менеджеру, какие действия необходимо выполнить на каждом из этапов, контролируют, чтобы менеджер не забыл выполнить необходимые действия;
    • Выполнена настройка процесса согласования условий Коммерческих предложений и Договоров, которая позволяет автоматизировать процесс согласования условий работы с клиентом;
    • Настроены механизмы поиска и контроля дублей клиентов, а также механизм оценки заполненности свойств клиентов для поддержания клиентской базы в актуальном состоянии;
    • Выполнена интеграция 1С с сервисом рассылок UniSender для управления рассылками электронных писем из 1С;
    • Разработан триггер, создающий сделку на клиента при поступлении заявки с сайта в качестве письма, для оптимизации работы менеджеров, чтобы исключить создание сделки вручную;
    • Обеспечена поддержка клиента по возникающим вопросам, в рамках которой клиенту даются пояснения, проводится демонстрация функционала.
  • Для менеджеров:
    • Выполнена настройка рабочего стола менеджера для работы со сделками: настроен быстрый доступ к основным разделам, которые требуются менеджеру в работе, заполнены справочники для работы со сделкой;
    • Подбор и настройка показателей KPI: добавление виджетов показателей на рабочий стол, чтобы пользователи видели свои достижения и могли скорректировать работу таким образом, чтобы достичь нужного результата;
    • Настроен почтовый клиент в 1С: для каждого менеджера настроена почта для получения и отправки сообщений. Менеджеры могут отправлять сообщения из 1С, включая счета, коммерческие предложения и пр. файлы, а также получать сообщения и прикладывать их к сделке;
    • Интеграция с телефонией Софтфон: интеграция позволяет видеть более полную историю общения с клиентом, а также руководителям оценивать эффективность телефонных разговоров: оценивать сколько звонков было совершено в день, отработаны ли пропущенные звонки, сколько звонков сконвертировано в сделки;
    • Настроен чат в системе для облегчения коммуникаций между сотрудниками, благодаря чату появилась возможность создавать обсуждения в 1С как внутренние, так и в разрезе определенных объектов;
    • Подготовлена инструкция по работе с новым для пользователей функционалом;
    • Выполнена интеграция 1C:СRM с Rusprofile для получения информации о клиенте в момент получения заявки;
    • Выполнена типовая интеграция с мессенджером Telegram для ведения переписки с клиентом в популярном мессенджере из 1С.
  • Для руководителя:
    • Настроены отчеты по анализу KPI, чтобы руководители могли оценивать эффективность работы сотрудников;
    • Настроены отчеты по анализу причин потерь клиентов, чтобы руководители могли получить данные в разрезе причин отказа, на основе которых могли принимать управленческие решения;
    • Настроены отчеты для контроля руководителя по сделкам для анализа работы менеджеров, принятия решений по корректировке действий при отсутствии активности менеджера по сделке;
    • Выполнены настройки для анализа активности менеджеров в течение дня. С помощью данного функционала руководителям и коллегам можно оценивать загрузку сотрудника при планировании совместных работ.

В настоящий момент ведутся дальнейшие работы по развитию и использованию функционала 1C:СRM под нужды клиента и его сотрудников.

Итоги

В результате выполнения работ по автоматизации процесса продаж на базе модуля 1C:СRM компания получила следующий эффект:

  • Процесс продажи в части работы с клиентом автоматизирован в 1С, при этом функционал по работе с клиентом не конфликтует с основными процессами конфигурации (продаж, закупок, склада и пр.), а дополняет его;
  • Менеджеры имеют инструменты ведения сделки, фиксации информации о потребности клиента и о сделке в едином месте;
  • Менеджеры имеют возможность вести коммуникации с коллегами и клиентами сразу в 1С, иметь доступ к информации от клиента, направленной по почте, в карточке сделки;
  • Руководители менеджеров имеют возможность видеть историю общения с клиентами и корректировать действия сотрудников в отношении конкретных сделок или работы сотрудников в целом за счет информации, получаемой из настроенных отчетов.

Таким образом, автоматизация процесса продажи на основе 1C:СRM позволила оптимизировать и автоматизировать процессы взаимоотношений с клиентами, что положительно повлияло на повышение общей эффективности компании и лояльность клиентов.

«`
This text has been segmented into meaningful paragraphs, enumerations, and subheadings in accordance with the provided HTML tags. Each section is distinct, making it easier to read and understand.

Эффект от внедрения

• Уменьшение рутинной работы
• Аналитика по бизнесу
• Сокращение ручных операций


Мы можем рассказать подробнее о CRM-системах и провести экскурсию в наш отдел продаж



    Нажимая на кнопку "Оставить заявку", вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных данных.


    Детали внедрения:

    • Клиент: Общество с ограниченной ответственностью «Системы Контроля»

    • Отрасли: Торговля, склад, логистика, транспорт, Торговля, Оборудование и расходные материалы

    • Внедреное типовое решение: 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

    • Версия 1С:Предприятия: 8.3

    • Автоматизированных рабочих мест: 8

    • Вариант работы: Клиент-серверный
    (сервер базы данных: Microsoft SQL Server)

    • Количество одновременно работающих клиентов: Тонкий клиент: 8

    • Партнер, осуществивший внедрение: Лаборатория Ай Ти