Сохранение истории изменения карточек клиентов и контактных лиц
Бывает так, что некоторые сведения об организациях клиентов подвергаются изменениям или быстро устаревают — организации открываются и закрываются, меняют режим работы, начинают оказывать новые услуги, переезжают в другой регион и так далее. Для того, чтобы показывать пользователям системы только актуальные карточки клиентов и изменения, произведенные в том или ином типе информации о клиенте или о контактном лице, в 1C:CRM предусмотрена функция «Настройка истории реквизитов клиентов». Она расположена по следующему пути: «Настройки» — «Настройки системы» — «Клиенты и продажи» — «Клиенты и контакты» — «Настройка истории реквизитов клиентов».
Настройка истории реквизитов клиентов
Перейдя по этой ссылке, пользователь сможет выбрать те поля для карточки клиента и карточки контактного лица, историю изменений которого ему необходимо отслеживать.
Выбор реквизитов для сохранения истории изменения
Например, пользователю необходимо, чтобы отображалась история изменения типа отношений с клиентом в карточке клиента. На рисунке, изображенном выше наблюдается, что реквизит «Тип отношений» не выбран в качестве предопределенного для регистрации истории его изменения. Если пользователь изменит тип отношений без выбора этого реквизита, система в карточке клиента не зарегистрирует его изменение (как представлено на рисунке ниже).
Изменение реквизита «Тип отношений» без включенной настройки
Для того, чтобы в карточке клиента отображалась история изменения реквизита «Тип отношений», необходимо включить соответствующие настройки.
Выбор реквизита «Тип отношений» в перечне реквизитов для сохранения истории изменения
После нажатия на кнопку «ОК» и применения настроек, в истории ленте карточки клиента появится информация об истории изменения данного реквизита.
Отображение ленты карточки клиента после включения настройки
По аналогии с карточкой клиента, сохранение истории изменения реквизитов работает и в карточке контактного лица. Если пользователь изменит должность, например, с Директора на Директора ИТ, без выбора этого реквизита, система в карточке контактного лица не зарегистрирует его изменение (как представлено на рисунке ниже).
Изменение реквизита «Должность» без включенной настройки
Для того, чтобы в карточке контактного лица отображалась история изменения реквизита «Должность», необходимо включить соответствующие настройки.
Выбор реквизита «Должность» в перечне реквизитов для сохранения истории изменения
После нажатия на кнопку «ОК» и применения настроек, в ленте карточки контактного лица появится информация об истории изменения данного реквизита.
Отображение ленты карточки контактного лица после включения настройки