Система взаимодействия в Диалогах
Система взаимодействия позволяет пользователям одной или нескольких информационных баз в режиме реального времени обмениваться текстовыми сообщениями и файлами.
Взаимодействие между пользователями осуществляется с помощью обсуждений.
Подробнее о типовом механизме системы взаимодействий можно прочитать в статье «Система взаимодействия» на портале its.1c.ru.
Часто обсуждения являются важной перепиской для компании и касается конкретных договоренностей по сделкам клиентов. Например, согласование скидки, условий договора и/или внутренней информации по прохождению сделки в компании.
Новые обсуждения отображаются на главном окне у пользователя в решении.
Оповещение пользователя о новом обсуждении
Пользователь может закрыть оповещение и в дальнейшем ему будет сложно его найти. Для управления каналом общения в 1С:CRM все обсуждения дополнительно отображаются в АРМ Диалоги. Пользователь получает следующие возможности:
- Оповещение о новых сообщениях на рабочих местах Мои продажи, Поддержка (в колонке Обращения), Мои дела (в колонке Входящие).
- Поиск / просмотр всех обсуждений с привязкой к объекту обсуждения (например, Интерес).
Важно! Данная интеграция доступна при наличие активного действующего договора «1С:КП Отраслевой».
Если система взаимодействий ранее не использовалась, то подключить её можно в АРМ Диалоги -> Настройка каналов.
Предопределенная учетная запись «Система взаимодействия» уже добавлена. Её нужно настроить.
В форме настройки учетной записи выполнить команду Подключить.
Подключение системы взаимодействий
Далее необходимо воспользоваться ссылкой «Подключить обсуждения».
Подключение обсуждений
В открывшейся форме заполнить адрес и выполнить команду Зарегистрироваться.
Подключение обсуждений
Далее ввести код регистрации, отправленный по указанному адресу и продолжить регистрацию.
При успешном подключении будет выдано сообщение. Выполнить команду Готово.
Подключение обсуждений
В форме настройки обсуждений по-умолчанию добавлен объект Интерес/Обращение. Для добавления других объектов, обсуждения которых будут дублироваться в АРМ Диалоги необходимо воспользоваться командой Добавить новый элемент. После добавления нужных объектов выполнить команду Готово.
Настройка обсуждений
После настройки обсуждений в форме учетной записи выполнить команду Готово.
Настройка обсуждений
Для использования системы взаимодействий необходимо включить и настроить регламентное задание «Ожидание событий: Система Взаимодействия».
Если сообщение было адресовано пользователю, который не является ответственным в объекте, то он увидит сообщение только в Обсуждениях.
Обсуждения
В АРМ Диалоги обсуждения видят только пользователи, кто ответственные за данный объект.
Если сообщение было адресовано конкретному пользователю системы, то это можно увидеть в АРМ Диалоги.
АРМ Диалоги
Открыть объект, по которому ведется переписка можно непосредственно из АРМ Диалоги, двойным кликом мыши в левой части АРМ.