Отключение ведения потенциальных клиентов
Ведя клиентскую базу, бывают случаи, когда потенциальных клиентов попросту нет или они не нужны. Например, отрасль рынка имеет ограниченное число клиентов и данные клиенты известны бизнесу, или пользователи работают в единой базе корпорации, в которой данные по клиентам доступны всем. Еще один пример: отработка лидов менеджерами ведется вне CRM и, как результат, в базу 1C:CRM попадают только клиенты.
Во всех приведенных примерах возможность создания потенциальных клиентов и их ведение в системе может привести к ошибкам, таким как создание дублей или одновременная работа нескольких филиалов с одним и тем же клиентом. Поэтому для корректной работы в системе с учетом потребностей бизнеса можно воспользоваться функцией отключения потенциальных клиентов.
Подробнее ознакомиться с ведением потенциальных клиентов можно в статье «Потенциальные клиенты».
Для того, чтобы отключить функцию ведения потенциальных клиентов необходимо деактивировать команду «Использовать потенциальных клиентов», которая расположена в разделе Маркетинг → Справочники и настройки → Потенциальные клиенты:
Команда «Использовать потенциальных клиентов»
Чтобы закончить процесс отключения потенциальных клиентов, необходимо сконвертировать всех потенциальных клиентов в клиентов.
Системный вопрос при отключении ведения потенциальных клиентов
При отрицательном ответе отключение потенциальных клиентов будет отменено.
При положительном ответе система повторно предложит запустить конвертацию потенциальных клиентов в клиентов. Конвертация будет проведена только для несвязанных ранее потенциальных клиентов с клиентами. В результате конвертации во всех документах потенциальные клиенты будут заменены на клиентов.
Важно!
При конвертации, если в карточке «Потенциального клиента» были указаны Ф.И.О. и компания, будут созданы «Клиент» (юридическое лицо) и «Контактное лицо». Если же в карточке «Потенциального клиента» было заполнено только поле Ф.И.О., то при конвертации будет создан «Клиент» (физическое лицо).
Конвертация потенциальных клиентов в клиентов
Важно!
Конвертация начинается только в том случае, если в системе есть потенциальные клиенты, которые не связаны с Клиентом и/или Контактным лицом. В ином случае система автоматически отключит ведение потенциальных клиентов.
Важно!
При отключении потенциальных клиентов закрывается доступ к справочнику «Потенциальные клиенты», потенциальные клиенты конвертируются в клиентов, но потенциальные клиенты не удаляются из системы.
По завершении конвертации в системе будет отключено ведение потенциальных клиентов.
Для того, чтобы включить ведение потенциальных клиентов по пути Маркетинг → Справочники и настройки → Потенциальные клиенты необходимо включить команду «Использовать потенциальных клиентов»:
Включение ведения потенциальных клиентов