Особенности работы с ключевыми лицами
Кто такие ключевые лица?
Ключевое лицо — это физическое лицо, например, собственник или консультант, который одновременно может работать, как от себя, так и от имени других юридических лиц. Другие примеры ключевых лиц: бухгалтер, который ведет учет сразу у нескольких организаций, системный администратор, который сопровождает несколько не связанных между собой организаций. Во всех этих случаях взаимодействие выполняется с конкретным физическим лицом и уже через него уточняется от имени какой организации выполняется запрос. При работе с ключевыми лицами информирование выполняется всегда на физическое лицо и его контактную информацию, а при выполнении продаж всегда уточняется от имени какой организации необходимо оформлять документы.
В решении 1С:CRM имеется несколько способов создания ключевого лица — рассмотрим подробнее каждый из них.
Создание связи с юридическим лицом в карточке существующего ключевого лица
Откроем карточку клиента (физическое лицо) и перейдем на закладку «Контакты». Здесь в разделе «Юридические лица, в которых участвует клиент» можно указать клиента (юр лицо), для которого текущее физическое лицо является «Ключевым». Для этого нажмем кнопку «Создать» — откроется форма «Регистрации новой связи с юр. лицом», в которой необходимо выбрать нужное юридическое лицо.
Связанное таким образом юридическое лицо появится в карточке ключевого клиента:
Выполнив команду «Enter» по строке, зайдем в карточку контактов этого юридического лица. В карточке можно увидеть, что вся заполненная контактная информация перенеслась из карточки физического лица и является недоступной для редактирования, так как это его персональная информация. Здесь же необходимо указать должность на закладке «Портрет» и роль на закладке «Реквизиты» у контакта.
Создание связи с ключевым лицом при создании нового контакта клиента
Откроем карточку юридического лица и перейдем на закладку «Контакты», откроем карточку контактного лица. Теперь создадим из этого контактного лица новое ключевое лицо, нажав команду «Преобразовать в физ. лицо».
Откроется форма создания нового клиента — физического лица, которую необходимо записать и закрыть. При создании контактная информация контактного лица уже перенесен во вновь созданное физ.лицо.
Создание нового ключевого лица из карточки существующего контакта клиента
Откроем карточку юридического лица (клиента) и перейдем на закладку «Контакты», выбираем команду «Создать».
В открывшейся форме создания нового контакта в поле «Фамилия, имя и отчество» необходимо нажать на кнопку «Выбрать», при этом откроется список клиентов с отбором по физическим лицам, где нужно выбрать нужное физическое лицо, которое будет являться ключевым лицом для данного клиента. В этой же карточке следует заполнить должность и роль, записать и закрыть форму.
Особенности выполнения коммуникаций при работе с ключевыми лицами
Пример: в компанию обратился клиент. С помощью Мастера принятия обращения ищем клиента по наименованию и видим, что он еще является и ключевым лицом для нескольких юридических лиц.
Уточняем, от имени какой организации ключевое лицо ведет дальнейшее общение, выбираем нужное и регистрируем взаимодействие(создаем новый Интерес). Рассмотрим другой пример — в компанию обратились от имени юридического лица. С помощью Мастера принятия обращения ищем данного клиента, например по e-mail. В результате получаем информацию, что по данному контакту есть ключевое лицо для нескольких других клиентов (юридических лиц).
Уточняем, от имени кого вести дальнейшее общение, выбираем нужное и регистрируем взаимодействие (создаем новый Интерес). Может возникнуть ситуация, когда в процессе общения выясняется, что ключевое лицо выступает от имени юридического лица, отличного от того, которое уже указано в Интересе. В этом случае необходимо открыть документ Интерес и рядом с полем «Партнер» нажать на кнопку «Подобрать контакт из списка связанных с данным объектом».
В открывшейся форме необходимо выбрать нужного клиента, и он поменяется в самом документе «Интерес». Данная команда предназначена для быстрого поиска связанных организаций с ключевым лицом, которое в них участвует. Форма дерева клиентов, связанных через ключевое лицо, также отображается в ряде других действий в решении. Например, при использовании интеграции с телефонией и указании действия «Регистрация обращения» при поступлении входящего звонка будет предложена такая же форма выбора.
Мы научились с вами использовать возможности в решении для работы с ключевыми лицами клиентов.