Как в программе 1C:CRM вести независимый учет партнеров и контрагентов
В «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и «1С:CRM: Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» существуют два справочника, которые содержат информацию о клиентах:
- Партнеры содержит управленческую информацию о контрагентах (например, организационную структуру).
- Контрагенты содержит регламентированную информацию (ИНН,КПП, банковские счета и прочее).
Партнер не всегда соответствует юридическому лицу, а может нести в себе информацию о холдинге или розничной сети.
Как правило, на каждое юридическое лицо создается 1 карточка Партнера и 1 привязанная к ней карточка Контрагента. Бывает, когда одному партнеру соответствует несколько контрагентов (холдинг). В этом случае можно сформировать сводную аналитику в целом, указывая не всех контрагентов, входящих в холдинг, а Партнера.
Можно отключить управленческий учет по Партнерам, в этом случае работа будет вестись только со справочником Контрагенты, который будет объединять в себе обе сущности: и Партнера, и Контрагента.
Включение управленческого учета по Партнерам
Включение управленческого учета по Партнерам
Если сторонняя компания представляет собой холдинг, работающий от нескольких юридических лиц, или имеет в своем составе не одну торговую точку, то следует включать возможность независимо вести партнеров и контрагентов.