Главная / Помощь / Как добавить соисполнителя и поменять ответственного за интерес в 1C CRM

Как добавить соисполнителя и поменять ответственного за интерес в 1C CRM

Часто при ведении длительной сделки с клиентом появляется потребность в разделении задач с другим исполнителем для ускорения процесса продажи. Для работы над одним Интересом более одного сотрудника был разработан механизм добавления Соисполнителей.

Добавление соисполнителя к Интересу

Необходимо открыть Интерес и гиперссылку «Соисполнители», после чего выбрать команду «Добавить».

Соисполнители в Интересе

Форма «Соисполнители» будет предзаполнена текущим ответственным за Интерес.

Форма «Соисполнители»

По нажатию команды «Добавить» появится окно выбора пользователя для соисполнения.

Выбор соисполнителя

Выбранный сотрудник добавится на форму со статусом «Соисполнитель».

Статус соисполнителя

Важно! Если соисполнитель не имеет доступа к клиенту, то при сохранении Интереса система спросит: надо ли добавить сотруднику соответствующий уровень доступа. При положительном ответе соисполнитель будет добавлен к Интересу, при отрицательном — нет.

Добавление соисполнителя в уровни доступа клиента

Изменение ответственного за Интерес

На форме можно оперативно заменить ответственного за Интерес соисполнителем. Для этого требуется выбрать нужного соисполнителя и нажать на команду «Сделать основным». При таком выборе у соисполнителя изменится статус на «Ответственный», в самом Интересе изменится реквизит «Ответственный». У пользователя, который был ответственным до изменений, изменится статус на «Соисполнитель».

Изменение ответственного за Интерес на форме Соисполнители

Сквозное применение изменений ответственности

Если в Интересе изменить ответственного, то он автоматически изменится на вкладке «Соисполнители» с новым статусом, а прошлый ответственный будет отображен со статусом «Соисполнитель». Если изменить ответственного на пользователя, который не работал с Интересом, то он автоматически добавится на вкладку «Соисполнители» со статусом «Ответственный».