Импорт данных из amoCRM
В систему CRM можно загрузить сделки, контакты и компании из amoCRM.
Для загрузки данных в систему CRM необходимо в amoCRM настроить интеграцию.
Для этого в разделе «Настройки — Интеграции» выполнить команду Создать интеграцию.
Создание интеграции
В открывшемся окне:
- в поле «Ссылка для перенаправления» указать адрес своего сайта. Рекомендуем использовать адрес — https://1crm.ru/authСrm/, если нет собственного сайта. Данная страница используется разово и только для поддержки требований интеграции, никакие конфиденциальные данные на нее не передаются ;
- установить галку «Предоставить доступ»;
- заполнить поля «Название интеграции» и «Описание»;
- выполнить команду Сохранить.
Создание интеграции
В системе CRM в настройке импорта данных из amoCRM необходимо заполнить следующие данные (Настройки → Сервис → Импорт данных из amoCRM):
- Секретный ключ: из личного кабинета amoCRM.
- ID интеграции: из личного кабинета amoCRM.
- Ссылка для перенаправления. Ссылка должна на 100% совпадать со ссылкой, указанной при создании интеграции (вплоть до символа «/» в конце ссылки).
Настройка импорта данных из amoCRM
Настройка импорта данных из amoCRM
Затем необходимо выполнить авторизацию, для этого:
- В окне настройки импорта данных из amoCRM указать код авторизации. При данном способе авторизации интеграция выполняется от имени пользователя, под которым в личном кабинете получили код авторизации. Значение поля «Код авторизации» можно посмотреть в личном кабинете.
Код авторизации
Выполнить команду Авторизация.
При успешном подключении под командой Авторизация появится соответствующая надпись.
Настройка импорта данных из amoCRM
Далее нужно выбрать параметры загрузки данных и выполнить команду Далее.
Настройка импорта данных из amoCRM
На следующем шаге указано имя пользователя из amoCRM и текущий пользователь.
Нужно выполнить команду Далее.
На следующем шаге необходимо сопоставить поля по реквизитам справочника Клиенты и установить галку «Переносить компании», если необходимо. Выполнить команду Далее.
Настройка импорта данных из amoCRM
Далее необходимо сопоставить поля по реквизитам справочника Контактные лица партнеров и установить нужные параметры загрузки. Выполнить команду Далее.
Настройка импорта данных из amoCRM
На шаге импорта сделок необходимо заполнить сопоставление полей и видов взаимодействий. Выполнить команду Далее.
Настройка импорта данных из amoCRM
На следующем шаге необходимо выполнить команду Импорт данных из amoCRM.
Настройка импорта данных из amoCRM
По завершению загрузки можно открыть отчет по созданным объектам или посмотреть лог загрузки.
По завершению загрузки также создается задача на ответственного пользователя для проверки загруженных данных.
