Импорт базы потенциальных клиентов
- Сопоставление полей
- Значения полей по умолчанию
- Создание «Интересов клиентов»
База потенциальных клиентов может быть импортирована в систему 1С:CRM из файла, как в начале работы с системой, так и в процессе её использования.
Окно настроек импорта открывается с помощью команды Маркетинг → Импорт потенциальных клиентов из файла. Команда импорта доступна только пользователю с ролью Импорт клиентов и товаров/услуг из файла (CRM).
Файл должен содержать таблицу. Для загрузки подходят файлы, подготовленные в MS Excel, а также текстовые файлы, в которых данные разделены пробелом, запятой или точкой с запятой.
Важно! Каждая строка таблицы должна содержать данные одного клиента, а в каждой колонке таблицы должны храниться значения одного поля.
Пример файла для загрузки можно скачать по команде Пример файла.
Импорт потенциальных клиентов из файла
Сопоставление полей
Перед импортом необходимо настроить сопоставление колонок в файле с полями справочников в 1С:CRM. При этом некоторые поля являются обязательными и они выделены жирным шрифтом.
Выбор поля справочника
Значения полей по умолчанию
Перед началом процедуры импорта данных в поле «Группа» можно указать папку справочника Потенциальные клиенты, в которую будут загружены новые потенциальные клиенты.
В поле «Ответственный» нужно указать пользователя, который будет назначен ответственным менеджером загружаемых клиентов. Если файл содержит Ф.И.О. менеджера, то необходимо сопоставить данное поле файла с полем «Основной менеджер». Тогда при импорте сначала будет выполнен поиск в базе пользователя с указанными в файле Ф.И.О. Если пользователь не найдется, в качестве ответственного будет использоваться пользователь, указанный в поле «Ответственный».
Импорт потенциальных клиентов из файла
При импорте выполняется поиск потенциальный клиентов в базе. Поиск выполняется в несколько шагов:
- Если включена опция «При импорте исключать дублирование по номеру телефона», то выполняется поиск потенциального клиента по телефону.
- Если на шаге 1 потенциальный клиент не был найден и включена опция «При импорте исключать дублирование по электронной почте», выполняется поиск потенциального клиента по его эл. почте.
- Если на предыдущих шагах потенциальный клиент найден не был, поиск выполняется по его наименованию.
Если потенциальный клиент в базе не найден, создается новый потенциальный клиент. В карточку найденного потенциального клиента загружаются значения только импортируемых полей.
Создание «Интересов клиентов»
При импорте базы потенциальных клиентов, для каждого импортированного потенциального клиента может быть создан «Интерес клиента». Для этого необходимо сопоставить с полями в файле следующие поля:
- Тема — тема создаваемого интереса клиента.
- Дата — дата регистрации «Интереса».
- Ожидаемая выручка — потенциал сделки.
- Описание — содержание «Интереса клиента».
- Запланированная активность — тема ближайшего запланированного с клиентом взаимодействия.
- Дата активности — дата запланированного с клиентом взаимодействия(может быть равной дате регистрации «Интереса»).
Перед импортом потенциальных клиентов необходимо в поле «Сценарий продажи» выбрать сценарий, по которому будет выполняться работа с созданными Интересами клиентов.
Подробнее ознакомиться с ведением потенциальных клиентов можно в статье «Потенциальные клиенты».