Быстрый старт
Добавление новых пользователей
Добавьте в программу новых пользователей — менеджеров по работе с клиентами. Распределите между ними ответственность за клиентов и их интересы.
Если программа работает в сервисе http://1cfresh.com/, тогда добавление пользователей возможно в личном кабинете.
Настройка навигации по разделам программы
Настройте состав команд быстрого доступа к разделам программы. Установите данную настройку для всех пользователей. Подробнее.
Настройка сценариев продаж
Настройте сценарии продаж в соответствии со своим бизнесом. Переименуйте этапы продаж или добавьте новые. Создайте новый сценарий, если это необходимо. Подробнее.
Настройка карточки клиента
Настройте новые поля в карточке клиента с учетом специфики бизнеса и особенностей вашей компании. Сгруппируйте их и распределите по закладкам. Подробнее.
Подключение почты
Подключите к программе персональные почтовые ящики пользователей или общие почтовые ящики компании. Подробнее.
Телефония
Подключите к программе вашу телефонию. Звоните клиентам, принимайте и переадресовывайте входящие звонки. Просматривайте и анализируйте историю звонков. Подробнее по ссылке.
Диалоги
Подключите чаты ВКонтакте, Telegram или Viber. Начните общаться с клиентами удобным для вас способом. Подробнее.
Загрузка и обработка лидов
Настройте каналы получения лидов и назначьте ответственных за их обработку. Подробнее.
Аналитика
Оценивайте конверсию лидов в сделках с помощью отчета Анализ обращений (лидов) или анализируйте конверсию сделок с помощью Воронки продаж.