Внедрение программного продукта «1С:CRM ПРОФ» в корпоративный благотворительный фонд «Катрен»

Описание кейса:

Использование корпоративных доноров

НКО Катрен активно использует средства корпоративных доноров. Цель таких НКО звучит как «целевое освоение выделенных средств». Внедрение CRM заключается в том, чтобы целевое освоение этих средств сделать более упорядоченным, централизованным, наблюдаемым, прозрачным и более эффективным.

Цели проекта

Цель проекта: руководители и сотрудники компании благодаря внедрению «1С:CRM» хотели достичь:

• прозрачности работы с донорами, благополучателями, сотрудниками фонда;
• структурного хранения всей информации по партнерам;
• автоматизации получения отчетов;
• удобного механизма для проведения маркетинговых кампаний.

Настройка бизнес-процессов

Сотрудники компании АКАМ, совместно с представителями Заказчика, смоделировали и настроили в «1С:CRM» бизнес-процессы, позволяющие упростить согласование условий сотрудничества с поставщиками и покупателями. Настроены воронки продаж по 2-м направлениям:

1. БФЛ (Лечение физических лиц);
2. Работа с поставщиками.

Под потребности клиента доработаны карточки основных сущностей:

• Карточка контрагента;
• Карточка контакта;
• Карточка интереса.

Реализован блок отчетов, позволяющий анализировать работу сотрудников в системе, заполнение чек-листов.

Основные результаты проекта

Основные результаты проекта:

• Оптимизированы бизнес-процессы работы с донорами, поставщиками товаров и услуг и благополучателями (выстроены логистика, фиксация процессов и результатов, отслеживание задач).
• Сохранена и структурирована информация по контрагентам (донорам и благополучателям).
• Система позволяет произвести анализ работы Фонда с контрагентами всех типов и сотрудников Фонда.
• Автоматизировано формирование регулярной отчетности (включая обязательную).
• Организованы маркетинговые кампании по работе с донорами и благополучателями.