Внедрение «1С:CRM» в компании, осуществляющей продажу производственного электротехнического оборудования

Описание кейса:

«`html

Компания «Системы Контроля» занимается продажей высококачественных устройств управления для холодильных, тепловых и климатических установок, систем вентиляции и кондиционирования, высококачественных устройств промышленной автоматики:

• преобразователи частоты,
• сенсорные панели оператора HMI,
• сервоприводы,
• программируемые логические контроллеры (ПЛК).

Инженерное подразделение компании «Системы контроля» разрабатывает индивидуальные алгоритмы управления климатическими установками, системами вентиляции и кондиционирования, холодильными агрегатами на свободно-программируемых контроллерах EVCO и Kinco ПЛК, занимается написанием интерфейсов для HMI-панелей (панелей оператора), а также занимается решением задач автоматизации, диспетчеризации и удалённого управления тепловых пунктов, систем управления зданием и др.

Техническая поддержка и сопровождение

По всей поставляемой продукции компания осуществляет техническую поддержку и документально-техническое сопровождение.

Склады и отгрузки

В России у компании поддерживается 2 склада: в Москве и Самаре. Ведутся отгрузки во все регионы РФ и СНГ.

Цель автоматизации

Компании была необходима CRM-система на платформе 1С, чтобы менеджеры по продажам могли осуществлять взаимодействия с клиентами, согласовывать условия сделки сразу в 1С, чтобы весь процесс продажи от получения заявки до выполнения отгрузки и взаиморасчетов был в 1С.

Этапы работ

Клиент работает в конфигурации «1С:Комплексная автоматизация», на данную конфигурацию без сложностей устанавливается модуль, предназначенный для управления взаимоотношениями с клиентами, «1C:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2». Компания настояла на самостоятельной установке модуля, после чего начались работы по его настройке. Необходимо было настроить модуль 1C:CRM под требования компании типовыми средствами с выполнением минимального количества доработок.

Основные направления работ

• Автоматизация продаж:
• Настройка трех сценариев продаж: Новый клиент, Повторный клиент, Условный отказ, — автоматизация данных сценариев за счет триггеров. Данные настройки позволяют автоматизировать процесс продажи и подсказывают менеджеру, какие действия необходимо выполнить на каждом из этапов, контролируют, чтобы менеджер не забыл выполнить необходимые действия;
• Выполнена настройка процесса согласования условий Коммерческих предложений и Договоров, которая позволяет автоматизировать процесс согласования условий работы с клиентом;
• Настроены механизмы поиска и контроля дублей клиентов, а также механизм оценки заполненности свойств клиентов для поддержания клиентской базы в актуальном состоянии;
• Выполнена интеграция 1С с сервисом рассылок UniSender для управления рассылками электронных писем из 1С;
• Разработан триггер, создающий сделку на клиента при поступлении заявки с сайта в качестве письма, для оптимизации работы менеджеров, чтобы исключить создание сделки вручную;
• Обеспечена поддержка клиента по возникающим вопросам, в рамках которой клиенту даются пояснения, проводится демонстрация функционала.
• Для менеджеров:
• Выполнена настройка рабочего стола менеджера для работы со сделками: настроен быстрый доступ к основным разделам, которые требуются менеджеру в работе, заполнены справочники для работы со сделкой;
• Подбор и настройка показателей KPI: добавление виджетов показателей на рабочий стол, чтобы пользователи видели свои достижения и могли скорректировать работу таким образом, чтобы достичь нужного результата;
• Настроен почтовый клиент в 1С: для каждого менеджера настроена почта для получения и отправки сообщений. Менеджеры могут отправлять сообщения из 1С, включая счета, коммерческие предложения и пр. файлы, а также получать сообщения и прикладывать их к сделке;
• Интеграция с телефонией Софтфон: интеграция позволяет видеть более полную историю общения с клиентом, а также руководителям оценивать эффективность телефонных разговоров: оценивать сколько звонков было совершено в день, отработаны ли пропущенные звонки, сколько звонков сконвертировано в сделки;
• Настроен чат в системе для облегчения коммуникаций между сотрудниками, благодаря чату появилась возможность создавать обсуждения в 1С как внутренние, так и в разрезе определенных объектов;
• Подготовлена инструкция по работе с новым для пользователей функционалом;
• Выполнена интеграция 1C:СRM с Rusprofile для получения информации о клиенте в момент получения заявки;
• Выполнена типовая интеграция с мессенджером Telegram для ведения переписки с клиентом в популярном мессенджере из 1С.
• Для руководителя:
• Настроены отчеты по анализу KPI, чтобы руководители могли оценивать эффективность работы сотрудников;
• Настроены отчеты по анализу причин потерь клиентов, чтобы руководители могли получить данные в разрезе причин отказа, на основе которых могли принимать управленческие решения;
• Настроены отчеты для контроля руководителя по сделкам для анализа работы менеджеров, принятия решений по корректировке действий при отсутствии активности менеджера по сделке;
• Выполнены настройки для анализа активности менеджеров в течение дня. С помощью данного функционала руководителям и коллегам можно оценивать загрузку сотрудника при планировании совместных работ.

В настоящий момент ведутся дальнейшие работы по развитию и использованию функционала 1C:СRM под нужды клиента и его сотрудников.

Итоги

В результате выполнения работ по автоматизации процесса продаж на базе модуля 1C:СRM компания получила следующий эффект:

• Процесс продажи в части работы с клиентом автоматизирован в 1С, при этом функционал по работе с клиентом не конфликтует с основными процессами конфигурации (продаж, закупок, склада и пр.), а дополняет его;
• Менеджеры имеют инструменты ведения сделки, фиксации информации о потребности клиента и о сделке в едином месте;
• Менеджеры имеют возможность вести коммуникации с коллегами и клиентами сразу в 1С, иметь доступ к информации от клиента, направленной по почте, в карточке сделки;
• Руководители менеджеров имеют возможность видеть историю общения с клиентами и корректировать действия сотрудников в отношении конкретных сделок или работы сотрудников в целом за счет информации, получаемой из настроенных отчетов.

Таким образом, автоматизация процесса продажи на основе 1C:СRM позволила оптимизировать и автоматизировать процессы взаимоотношений с клиентами, что положительно повлияло на повышение общей эффективности компании и лояльность клиентов.

«`
This text has been segmented into meaningful paragraphs, enumerations, and subheadings in accordance with the provided HTML tags. Each section is distinct, making it easier to read and understand.