Автоматизация учета на базе ПП «1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ» в ООО «СБ»

Описание кейса:

«`html
Наша компания – это автотранспортное предприятие, специализирующееся на сдаче в аренду строительной спецтехники. История началась с 2006 г., с тех пор автопарк организации ежегодно расширяется, насчитывая на сегодняшний день более 150 единиц спецтехники. Наша компания представлена в различных регионах по всей России.

Широкий выбор предлагаемой в аренду техники направлен на то, чтобы удовлетворить потребности Клиентов на всех этапах строительных работ. Компания оказывает услуги по аренде грузоподъемной, землеройной техники, автомобилей для перевозки грузов и прочей техники.

Использование программного продукта 1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ

Так как мы являемся достаточно крупной компанией, мы решили для управления взаимоотношений с клиентами приобрести программный продукт 1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ. Во время использования программного продукта у нас возникли сложности, и нами было принято решение обратиться в компанию ООО «ПромИнфоКонсалт», для того чтобы они помогли настроить под нас программный продукт.

Специалистами ООО “ПромИнфоКонсалт” оценили нашу работу в программе и выявили, что типовой обмен между «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ» не работал. Данные были и в «1С:Бухгалтерия 8» и в «1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ», и поэтому справочники задваивались, все данные вносились вручную в «1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ». Необходим односторонний обмен из Бухгалтерии в CRM.

Предложения специалистов

• Выгрузка типовых правил обмена;
• Изменение типовых правил обмена:
• Добавлены правила для выгрузки документа «Реализация Товаров и Услуг» (бухгалтерия) в табличную часть «отгрузка» счета на оплату (CRM);
• Добавлены правила для выгрузки документа «Поступление на расчетный счет» (бухгалтерия) в табличную часть «оплата» счета на оплату (CRM);
• Добавлены правила для выгрузки документа «Поступление наличных» (бухгалтерия) в табличную часть «оплата» счета на оплату (CRM);
• Добавлены правила для выгрузки документа «Операция по платежной карте» (бухгалтерия) в табличную часть «оплата» счета на оплату (CRM);
• Созданы правила с доработками и отладка работы;
• Внедрение и отладка правил обмена на рабочих базах 1С.

Результаты работы

Таким образом, мы получили:

• «1С:Бухгалтерия 8» создается реализация — происходит обмен, в CRM видно данную реализацию;
• У контрагента появилась задолженность (CRM), менеджер уже работает по клиенту: договаривается на оплату, создает событие, созванивается и др.;
• После оплаты, когда в Бухгалтерии провели банковские выписки, в CRM обновилась информация после обмена;
• Также был написан отчет по реализации в «1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ». Отчет содержит в себе:
  • группировку по клиентам;
  • детализацию по документам реализации с выведением % отгрузкой и суммой документа;
• Данный отчет открывается из карточки контрагента с отбором по текущему контрагенту.
• Доработка отчета в CRM 3.0 по созданному документу «Безналичная оплата». Отчет открывается по кнопке в карточке клиента и должен отображать:
  • номер, дату, сумму оплаты;
  • номер договора и дату договора;
• Отборы должны присутствовать по дате оплаты и клиенту, общие итоги по сумме находятся внизу.

Преимущества после доработок

После всех сделанных доработок специалистами ООО «ПромИнфоКонсалт» мы получили:

1. Программный продукт, настроенный под наши требования, а также обмен данными между «1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ» и «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия»;
2. Возможность быстрого доступа к документам реализации и оплаты, и при необходимости внесения в них изменений;
3. Ускорение процесса работы менеджеров, а также удобства работы с программой;
4. Возможность контролировать бизнес-процессы в реальном времени;
5. Контроль за дебиторской задолженностью с помощью новых отчетов.

Директор по стратегическому развитию, Полякова Светлана

«`