Автоматизация оперативного и управленческого учета на базе ПП «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) 8» в ООО «АТЭСКО Сибирь»

Описание кейса:

«`html
Введение

Мы компания ООО «АТЭСКО Сибирь». Занимаемся поставкой продукции промышленной автоматики в Сибирский регион, осуществляем помощь в освоении сложной техники инженерно-техническому персоналу предприятий.

Ассортимент продукции

В ассортименте предлагаемой продукции:

• преобразователи частоты
• сервоприводы
• промышленные контроллеры
• панели оператора
• робототехника
• средства визуализации
• низковольтная коммутационная аппаратура и многое другое

Предлагается к поставке оборудование регулирования температуры и давления, клапаны различного назначения и другие компоненты промышленной автоматики.

Необходимость автоматизации

Нам понадобилось автоматизировать торговый учет и отрегулировать взаимосвязь с клиентами. Для выбора программного продукта мы обратились в компанию «ИнфоСофт». Специалисты предложили программный продукт «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)».

Выполненные работы

Специалистами компании «ИнфоСофт» были выполнены следующие работы:

1. Адаптация алгоритма загрузки под поставщика Weidmueller. Загрузка номенклатуры в тестовую базу.
2. Настройка прав пользователей:
   • добавлены права на просмотр финансовых отчетов
   • Включение возможности печати ТТН
   • Консультация (эл. почта)
   • Изменение ошибочно введенных реквизитов организаций
3. Создание и настройка отчета «Анализ заказов клиентов»
4. «Загрузка номенклатуры «, «DANFOSS»:
   • Адаптация существующей обработки по загрузке номенклатуры и цен для загрузки номенклатуры нового поставщика.
   • Заполнение справочника номенклатура, загрузка цен продажи и закупки.
   • Загрузка номенклатуры и цен в рабочую базу.
   • Изменение настроек программы для обеспечения возможности динамически пересчитывать цены, заданные в валюте.
5. Создание отчета «Рейтинг клиентов» (отчет по продажам «Заказчики ТОП-10»):
   • от большего к меньшему с указанием региона, отрасли, типа, наименования заказчика и списка его заказов по суммам и суммарно за произвольный период.
6. Настройка версионирования:
   • Документы Заказ клиента, Реализация товаров и услуг, срок хранения 6 мес.
   • Для счета-фактуры версионирования не предусмотрено, т.к. все реквизиты для печати получаются из реализации товаров и услуг.
7. Создание подписки на событие «при копировании» для заказа клиента и реализации:
   • Теперь при копировании документов очищаются поля основания и т.д.
8. Настройка отчета «Рейтинг продаж по номенклатуре» — ABC/XYZ классификация номенклатуры.

Результаты

В результате мы получили:

• ускорение процесса работы
• уменьшение человеческого труда
• уменьшение ошибок в связи с человеческим фактором
• получение информации для принятия управленческих решений

«`