Внедрение программного продукта «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» в ГК «СЕРКОНС»

Описание кейса:

Группа компаний СЕРКОНС – один из крупнейших российских представителей рынка в сфере подтверждения соответствия. Организация оказывает услуги в областях обязательной и добровольной сертификации, экспертизы промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, экологического проектирования, разработки технической документации, внедрения систем менеджмента качества и многих других.

Ситуация до внедрения

Основные роли в продаже услуг — это менеджер и эксперт.

До внедрения «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» пользователи использовали разные системы для фиксации своих задач и результатов работы:

• Стороннюю версию CRM-системы, в которой нет возможности удобно работать всем и отслеживать статусы текущих сделок.
• Outlook — помимо стандартного предназначения для обмена письмами использовалась для создания запросов на расчет на группы экспертам на общие почтовые адреса отделов.
• 1С:ERP — был доступ только экспертам для фиксации выпущенных документов по итогам выполнения работ.
• Excel — для ведения задач и клиентской базы.

Помимо этого:

• нет возможности использовать полноценно функционал системы 1С:ERP вследствие архитектуры сторонней версии CRM-системы, и настроенного обмена по основным документам продажи;
• большая нагрузка на аналитический отдел в рамках согласования доступа менеджерам к клиентам базы CRM-системы;
• невозможно получить полную аналитику по работе пользователей, так как учет ведется в разных системах;
• нельзя подключить интеграцию с телефонией в сторонней CRM-системе, почтовым сервисом и другими современными системами.

И так как в компании уже была внедрена система «1С:ERP», то для внедрения была выбрана именно система «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» по следующим параметрам:

• в компании уже есть свой отдел разработки по 1С;
• не надо делать дополнительную интеграцию с CRM, так как это будет единой базой данных;
• нет рисков в наложении санкций на программное обеспечение.

По итогам проекта реализованы следующие возможности:

1. Фиксировать потребности клиента и отправлять Запросы на расчет экспертам для просчета стоимости услуг.
2. Формировать коммерческие предложения на базе рассчитанных услуг.
3. Выставлять Счета на оплату клиентам.
4. Запускать в работу услуги на экспертов.
5. Закрывать выполненные работы.
6. Реализована возможность ограничить пул предоставляемых услуг от организаций компании.
7. Контролировать доходы по организациям, работающим по УСН, и блокировать выставление новых счетов в случае превышения лимита по организации.
8. Настроены процессы согласования предоплатных счетов на оплату.
9. Добавлена возможность ограничения количества закрепленных клиентов и направлений за менеджером в текущем месяце. Возможность согласования закрепления в случае превышения ограничения.
10. Переработаны права доступа к основным объектам процесса в зависимости от закрепления менеджера с учетом видимости по иерархии пользователей: руководство — менеджер — ассистент менеджера.
11. Реализован обмен основных объектов процесса с текущей «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» со сторонней системой CRM-системой.