Система 1С:CRM – возможности интеграции с 1С:Бухгалтерией предприятия, редакция 3.0
В 1С:CRM редакция 3 реализована возможность синхронизации данных с 1С:Бухгалтерией предприятия, редакция 3.0. Интеграция позволяет распределить между приложениями процессы выставления счетов, регистрации оплаты и реализации товаров и услуг. Менеджер по продажам, работающий в 1С:CRM, выставляет счета, а бухгалтер, работающий в 1С:Бухгалтерии предприятия, регистрирует оплату и реализацию. Такая интеграция позволяет ускорить процедуру отправки клиенту счета и тем самым увеличить вероятность оплаты.
Инструкция по настройке интеграции с 1С:Бухгалтерией предприятия.
Ниже приведена контекстная диаграмма, описывающая действия пользователей в приложениях 1С:CRM и 1С:Бухгалтерии предприятия. На диаграмме также показаны объекты, которые будут синхронизированы.
Контекстная диаграмма работы пользователей в приложениях 1С:CRM и 1С:Бухгалтерия предприятия
Счета, зарегистрированные в 1С:CRM, переносятся в приложение 1С:Бухгалтерия предприятия. Счета, созданные в 1С:Бухгалтерии предприятия, в 1С:CRM не переносятся.
Любое изменение счета в одном приложении автоматически синхронизируется и изменяется в другом.
Информация по оплате и реализациям хранится в обоих приложениях 1, но может быть изменена только в 1С:Бухгалтерии предприятия.
В 1С:CRM загружаются торговые операции, оформленные в приложении 1С:Бухгалтерия предприятия документами:
- реализация товаров и услуг;
- возврат товаров от покупателя;
- поступление безналичных денежных средств;
- списание безналичных денежных средств;
- приходно-кассовый ордер;
- расходно-кассовый ордер.
Внимание!
В 1С:CRM загружаются торговые операции, в которых указаны счета, ранее загруженные из 1С:CRM.
Типовой сценарий работы пользователей в приложениях
- Менеджер в 1С:CRM регистрирует клиента и его Интерес к продуктам или услугам компании. Менеджер создает документ Счет на оплату и отправляет его клиенту. Менеджер в 1С:CRM регистрирует клиента и его интерес к продуктам или услугам компании, фиксирует взаимодействия в документе Интерес. Создает на его основании Счет на оплату и отправляет клиенту.
Оформление документа Счет на оплату в 1С:CRM
- Автоматически выполняется синхронизация данных. Документ Счет на оплату и информация по Контрагенту становятся доступными в 1С:Бухгалтерии предприятия.
- Клиент оплачивает счет. Бухгалтер в приложение 1С:Бухгалтерия предприятия загружает безналичные оплаты или регистрирует оплату наличными.
- Автоматически выполняется синхронизация данных. Менеджер в 1С:CRM в форме документа Счет на оплату, в карточке Клиента или Интереса просматривает информацию об оплате.
- Менеджер дает разрешение отгрузить товар или оказать услуги клиенту. Бухгалтер в приложении 1С:Бухгалтерия предприятия оформляет отгрузку товара или оказание услуги.
- Менеджер в 1С:CRM в форме документа Счет на оплату, в карточке Клиента или Интереса просматривает информацию о реализациях, загруженных из приложения 1С:Бухгалтерия предприятия.
