Синхронизация календаря пользователя с его календарем MS Outlook
Описание механизма синхронизации с MS Exchange
В текущей версии можно настроить синхронизацию контактов и событий (Календарь). Загружать в 1С:CRM группы контактов (списки рассылок) и структуру папок MS Exchange (структура папок загружается автоматически при необходимости). Синхронизация электронных писем не реализована, т.к. в 1С:CRM есть возможность работы с письмами через встроенный почтовый клиент.
Обмен данными может быть настроен из 1С:CRM в MS Exchange, обратно из MS Exchange в 1С:CRM. Если нужен обмен в обе стороны, тогда можно сделать две отдельные настройки для обмена данными в разных направлениях, или выбрать в одной настройке двухсторонний обмен.
Настройка механизма обмена в 1С:CRM
Создавать и изменять настройки обмена могут только пользователи с полными правами или с правом «Настройка программы (CRM)», т. к. обмен ориентирован больше на работу с общими календарями и контактами, а не с индивидуальными аккаунтами и происходит в регламентном задании с приоритетом полных прав. Понятия индивидуальных настроек пользователя нет, но есть возможность администратору указать любой аккаунт MS Exchange, под которым будет произведено соединение, что дает возможность доступа, при необходимости, к данным любого пользователя MS Exchange.
Взаимодействие с MS Exchange происходит через WEB сервис EWS (Exchange Web Service), который устанавливается вместе с сервером Exchange. Обращение к WEB сервису происходит от имени компьютера, на котором запущен сервер «1С», следовательно, он должен иметь доступ к службе https (по умолчанию 443 порт) на сервере, на котором работает MS Exchange.
В случае необходимости использования защищенного соединения, выполните действия описанные в документе «Рекомендации по настройке обмена конфигурации „1C:CRM, редакция 3.0“ с MS Exchange, с использованием защищенного протокола».
Описание настроек обмена контактами
Флаги «Клиенты», «Контактные лица» и отбор влияют на состав контактов, загружаемых из 1С:CRM в MS Exchange.
«Настроить соответствие видов контактной информации» открывает настройку соответствия видов контактной информации, где можно выбрать соответствие полей MS Exchange видам контактной информации 1С:CRM.
«Группа для создаваемых клиентов» — контакты, загружаемые из MS Exchange будут создаваться в этой группе.
«Контакты модифицированные после» — будут загружаться только контакты, модифицированные после этой даты. Настройка влияет на обмен данными в обе стороны.
«Папка контактов в MS Exchange» — можно выбрать определенную папку контактов MS Exchange, если не выбрана , то будет использована папка по умолчанию.
«EMail адрес учетной записи общих контактов» — заполняется в случае, если происходит обмен общими контактами, и в этом случае нужно указать адрес мэйлбокса, определенного как хранилище общих контактов.
Описание настроек обмена событиями
«Синхронизировать события» — флаг определяет, будут ли загружаться события. Влияет на обмен данными в обе стороны.
«Синхронизировать контакты событий», если флаг установлен, то контакты, указанные в событиях, будут автоматически загружаться. Флаг влияет на обмен данными в обе стороны.
«Искать контакты по адресам EMail», если флаг установлен, то при загрузке контактов в 1С:CRM, при отсутствии явного соответствия контакта MS Exchange, контакту 1С:CRM будет произведен поиск клиента / контактного лица по EMail.
«Отбор» — влияет на состав событий, загружаемых из 1С:CRM в MS Exchange.
«События модифицированные после» — будут загружаться только события, созданные/модифицированные после этой даты. Настройка влияет на обмен данными в обе стороны.
«Папка календаря в MS Exchange» — можно выбрать определенную папку календаря MS Exchange, если не выбрана, то будет использована папка по умолчанию.
«EMail адрес учетной записи общего календаря» — заполняется в случае, если происходит обмен событиями общего календаря, и в этом случае нужно указать адрес почтового ящика, определенного как хранилище общего календаря.
Основные объекты базы данных, используемые при обмене с MS Exchange
Справочники
«Серверы MS Exchange» — содержит список серверов MS Exchange. Имеет один предопределенный элемент «Основной», в большинстве случаев этого хватает, т.к. сервер MS Exchange у организации скорее всего один.
«Подключения к MS Exchange» — содержит список настроек подключения к серверу MS Exchange, таких как адрес сервера, порт, признак защищенного соединения, путь к WEB сервису.
«Учетные записи MS Exchange» — содержит список учетных записей MS Exchange. Здесь настраиваются логин/пароль для подключения к серверу и адрес EMail.
«Настройки обмена с MS Exchange» — содержит список настроек обмена с MS Exchange.
«Структуры папок MS Exchange» — в этот справочник загружаются структуры папок в разрезе аккаунтов и серверов MS Exchange. Используется для выбора папок в настройке обмена и для переноса структуры папок в учетную запись электронной почты 1С:CRM.
«Списки рассылок» — в этот справочник загружаются группы контактов MS Exchange. В 1С:CRM может использоваться для заполнения рассылки электронных писем.
Регистры сведений
«Соответствие объектов MS Exchange» — хранит соответствие объектов MS Exchange объектам «1С». Из интерфейса доступа к регистру нет, он используется только программно.