Отработка исходящих взаимодействий без привязки к Клиенту/Интересу
Все менеджеры выполняют так или иначе исходящие взаимодействия: телефонные звонки/письма, данные по которым не хранятся в клиентской базе. Причины этому могут быть разные. Тем не менее, независимо от причин, такие ситуации потенциально приводят к потере лидов.
Если менеджер выполняет исходящий телефонный звонок или пишет исходящее письмо и этот номер телефона/почтовый адрес был записан на бумаге, то после завершения взаимодействия без его фиксации, менеджер забудет об этом. 1С:CRM позволяет исключить подобные ситуации.
Для того, чтобы гарантировать отсутствие потери лидов также при исходящих взаимодействиях, были реализованы функции обработки исходящих взаимодействий без привязки к клиенту и/или интересу. Это способствует своевременной актуализации клиентской базы и формированию текущей воронки продаж.
Подробнее об обработке входящих лидов читайте в статье «Лиды. Получение и обработка».
Для отображения в АРМ Мои дела/Мои продажи/Поддержка исходящих писем и звонков необходимо включить настройку «Отображать в АРМ исходящие письма и звонки». Настройка находится по следующему пути: Клиенты → Справочники и настройки → Заявки и обращения.
Настройка «Отображать в АРМ исходящие письма и звонки»
Для сортировки исходящих писем и звонков между сотрудниками компании и исключения отображения внутренних коммуникаций на панели АРМ Мои продажи/Мои дела/Поддержка в колонке «Обращения» была создана функция об автоматическом отклонении данных документов из «Обращения» с предопределенной причиной «Сотрудник компании». Данное решение экономит время менеджеров при обработке обращений клиентов.
Отправка письма Пользователю
Исходящее письмо не отображается в «Обращениях»
Для контроля исходящих телефонных звонков и писем новых лидов без привязки к клиенту или интересу достаточно зайти в АРМ Мои продажи/Мои дела/Поддержка и в колонке «Обращения» найти нужный документ. Ни один лид не потерян.
Отображение исходящего письма новому лиду в АРМ Продажи в колонке «Обращения»
Отображение исходящего письма/телефонного звонка новому лиду в АРМ Мои дела в колонке «Входящие»
На формах исходящего письма и исходящего телефонного звонка реализована возможность перехода в «Мастер обращений»: команда «Принять обращение» или команда «Отклонить обращение» из документа.
Команды Принять/Отклонить обращение из исходящего телефонного звонка
Открытый мастер обращений из исходящего телефонного звонка
Улучшена эргономичность команд Принять обращение/Отклонить обращение, которые также реализованы в форме «Диалог».
Команды Принять обращение/Отклонить обращение из формы «Диалог»
При использовании команды «Отклонить обращение» необходимо указать причину отклонения. Причины отклонения заполняются в соответствии с настройками учетной записи почты/звонка/мессенджера.
Указание причин отклонения обращения
При формировании отчетов «Анализ обращений» и «Анализ причин отклонения обращений» (путь: Клиенты → Отчеты по клиентам) исходящие письма и телефонные звонки без привязки к клиенту/интересу также попадают в отчет. В отчете «Анализ обращений» обращения имеют состояние «Новое».
Отчет «Анализ обращений»
Отчет «Анализ причин отклонения обращений»
В почтовом клиенте улучшено юзабилити для отображения имени клиента/контакта в формах писем и списках. В форме отправленного письма для удобства рядом с адресной строкой отображается имя клиента (если такой выбран).
Отображение имени клиента в отправленном письме
Если в письме несколько получателей, то рядом с адресной строкой отображается имя первого клиента из числа получателей письма.
Отображение имени клиента в отправленном письме нескольким получателям
В АРМ Почта в разделе списка писем добавлены колонки «Контакт» и «Клиент», заполнение которых происходит автоматически по форме исходящего письма.
Колонки «Контакт» и «Клиент»