Описание более ранних релизов 1С:CRM

Оглавление

• 1С:CRM, версия 3.0.20
• 1С:CRM, версия 3.0.19
• 1С:CRM, версия 3.0.18
• 1С:CRM, версия 3.0.17
• 1С:CRM, версия 3.0.16
• 1С:CRM, версия 3.0.15
• 1С:CRM, версия 3.0.14
• 1С:CRM, версия 3.0.13
• 1С:CRM, версия 3.0.12

1С:CRM, версия 3.0.20

Интеллектуальные помощники

• Обновлены модели интеллектуальных помощников: для продолжения использования помощников необходимо произвести повторную установку моделей машинного обучения согласно инструкции. Включена модель классификации входящих электронных писем — она позволяет классифицировать электронные письма по тематикам продажи и поддержки программных продуктов 1С. Классификация поддерживается на три категории:
  • интерес,
  • консультация,
  • жалоба.

  Категории классификации реализованы в виде меток помощника. Метки доступны в настройках модели классификации обращений.

• Для включения готовой модели классификации обращений в настройках модели предусмотрено поле «Режим» с двумя вариантами: «Готовая модель» и «Своя модель». Режим «Готовая модель» задействуется автоматически. В этом режиме будет работать поставляемая модель классификации, не требующая предварительного обучения. Однако, применение данной модели ограничено областью продажи и поддержки программных продуктов на платформе 1С. В последующих релизах планируется добавление готовых моделей для других отраслей.
• Для продолжения использования ранее обученной собственной модели, необходимо установить в настройках помощника классификации режим «Своя модель». Также необходимо в настройках классификации для каждого используемого типа обращения создать метку помощника с произвольным уникальным названием, и связать ее с типом обращения. После этого следует повторно выгрузить обучающие данные.
• Добавлена возможность автоматической классификации входящих электронных писем по меткам помощника классификации. Для использования возможности нужно создать в учетной записи электронной почты условие обработки с видом условия «Метка помощника», указать в нем требуемую метку. При поступлении электронного письма (если помощник классификации обращений включен) для него будет вычислена метка, и при совпадении метки с указанной в условии будет создан интерес или обращение поддержки с типом и параметрами, соответствующими настроенному для условия правилу обработки.

Клиентская база

• В карточке контактного лица добавлено новое поле «Статус». Поле предназначено для хранения одного или нескольких статусов контактного лица в компании клиента. Список статусов заполняется в справочнике Клиенты → Справочники и настройки → Портрет клиента → Статусы контактных лиц.

  Важно! Поле карточки контактного лица «Тип отношений» в новом релизе удалено. Введенные значения при переходе на релиз будут скопированы в поле «Статус». Новый механизм поиска дублей клиентов, контактов и потенциальных клиентов.

• Реализован новый механизм, позволяющий избежать регистрацию дублей при регистрации нового клиента, его контактного лица или потенциального клиента. Теперь непосредственно после заполнения пользователем полей наименование, ФИО, телефон, e-mail , ИНН или адрес, система сразу выполнит поиск дублей и оповестит пользователя о возможных дублях.
• Реализована возможность из формы Клиента открыть список связанных с ним потенциальных клиентов. На форме потенциального клиента добавлена команда для конвертации Потенциального клиента в Клиента. На форме потенциального клиента добавлено новое поле «Контакт». Данное поле хранит ссылку на контактное лицо клиента, в которое был конвертирован потенциальный клиент.
• Реализована возможность конвертировать потенциального клиента в новое контактное лицо существующего клиента.
• Существенно доработан механизм ограничения доступа пользователей к клиентской базе. Реализованы следующие новые возможности:
  • Для пользователя теперь можно указать более одного уровня доступа.
  • Ранее, в карточке клиента можно было выбирать уровни доступа, дающие право на изменение клиента. Теперь, также можно указать уровень доступа, дающий право только на просмотр клиентов их контактов и историю работы.
  • Реализована новая опция: Настройки → Настройка прав (CRM) → Разрешить всем просмотр основной информации клиента. При включении данной опции все пользователи получают право на просмотр карточек клиентов, независимо от уровней доступа. При этом данные контактных лиц и история работы с клиентом будут скрыты.
  • Реализована новая опция: Настройки → Настройка прав (CRM) → Добавлять руководителям доступ подчиненных. При включение данной опции руководители подразделений будут наследовать уровни доступа своих подчиненных. Данные изменения позволяют более гибко настраивать доступ к клиентской базе.
  • Реализована возможность ограничить возможность печати и сохранения в файл списка клиентов. При включенной опции Настройки → Настройка прав (CRM) → Ограничить печать и сохранение в файл клиентской базы, для всех пользователей будет запрещено печатать и сохранять в файл любые отчеты. Также будет запрещен вывод на печать или сохранение в файл всех списков типового решения, где отражается информация о клиенте. Возможность печати и сохранения в файл сохраняется у пользователей с полными правами и у пользователей, для которых доступна роль «Разрешить печать и сохранение в файл клиентской базы».

Коммуникации

• Реализован механизм автоматического связывания ранее полученных писем и телефонных звонков с Клиентами, Контактными лицами и Потенциальными клиентами. Механизм работает, как для новых контактов, так и для контактов, у которых были изменены или добавлены контактные данные. Процедура связывания выполняется периодически (по-умолчанию один раз в сутки ночью). Отключить процедуру и настроить расписание можно на форме настроек Клиенты и продажи → Заявки и обращения.
• Реализованы новые настройки учетной записи электронной почты «Переносить обработанные письма в папку „Обработанные“» и «Перед переносом задать вопрос». При включении данной настройки, письма, обработанные с помощью мастера принятия обращения, отклоненные письма (в том числе отклоненные в АРМ Мои продажи и АРМ Мои дела и письма, вручную связанные с Интересом клиента, будут перенесены в папку «Обработанные». При переходе на релиз данные настройки будут включены автоматически для всех учетных записей электронной почты.
• На форме входящего письма реализована новая команда «Перенести в обработанные». Команда переносит письмо в папку «Обработанные» и закрывает форму письма.

Управление обращениями и заявками клиентов

• Улучшен интерфейс для ручной адресации обращений. На форме обращения реализована отдельная команда для адресации на роль, а также разрешено редактирование поля «Ответственный». В колонку «Обращения» на формах АРМ Мои продажи и АРМ Поддержка добавлена команда для переадресации.
• Ранее изменить состав полей на форме мастера принятия обращения было нельзя. Состав полей регистрируемого Потенциального клиента, Контакта и Интереса был ограничен. В новом релизе добавлена возможность настроить состав полей, доступных на форме мастера, убрав лишние поля и добавив любое нужное поле. Кроме этого, добавлена возможность настраивать состав полей, доступных при регистрации из мастера ввода нового Клиента. Настройка состава полей доступна администратору системы по команде «Настроить состав полей для Мастера принятия обращения» на форме настроек Мастера принятия обращения.
• При обработке электронного письма, телефонного звонка или заявки, с помощью Мастера приема обращения, реализовано автоматическое копирование значения поля «Комментарий» в поле «Содержание».
• Ранее, когда обращение с помощью Мастера приема обращения связывалось с активным интересом, если за Интерес отвечает пользователь, отличный от текущего пользователя, то система создавала личную задачу для ответственного за Интерес. Теперь на форме мастера добавлен флаг «Создать задачу», с помощью которого можно управлять необходимостью создания задачи.
• Реализован новый механизм, позволяющий задать правила для автоматического назначения ответственного за обработку обращения, конвертацию новых обращений в Интересы клиента или Обращения в поддержку, и отклонения обращений.
• Реализована возможность на форме Заявки изменить контакт, с которым связана данная Заявка.

Управление сделками и продажами

• Ранее, для каждого состояния Интереса можно было настроить контроль заполнения только полей «Клиент» и «Ожидаемая выручка». В новом релизе реализована возможность настроить контроль заполнения любого поля Интереса.
• Ранее ответственным за Интерес клиента мог быть назначен один менеджер. В новом релизе добавлена возможность одновременной работы с Интересом нескольких пользователей. Для этого реализована возможность указания в качестве ответственного за интерес его роль. В этом случае пользователи, включенные в роль, смогут одновременно работать с одним Интересом клиента.
• Возможность ролевой адресации должна быть указана для состояния сценария. По умолчанию, ролевая адресация запрещена для всех состояний интересов.

Синхронизация с 1С:Бухгалтерия

• Реализована возможность импорта из 1С:Бухгалтерия оплат счетов, совершенных с помощью платежных карт. Для того, чтобы данные оплаты были загружены в 1С:CRM, необходимо:
  • Установить специальное расширение для конфигурации «1С:Бухгалтерия».
  • Загрузить в 1С:Бухгалтерия новые правила регистрации объектов. Более подробно описано в статье.

Поддержка

• Добавлен новый отчет «Реестр обращений в поддержку». Отчет предназначен для анализа результатов обработки обращений клиентов.

Печатные формы в формате HTML

• Добавлена поддержка макетов печатных форм в формате HTML. Макеты редактируются и добавляются там же, где макеты MS Word и OpenOffice: Настройки → Печатные формы, отчеты и обработки → Макеты печатных форм. Макеты в формате HTML не требуют стороннего программного обеспечения и доступны в Web-клиенте, в том числе и в сервисах 1С:Fresh.
• В систему добавлены новые предопределенные макеты: Договор (HTML) и Коммерческое предложение (HTML). Можно изменять предопределенные макеты и создавать новые, а также загружать с диска заранее подготовленные шаблоны. При этом помимо создания «простого» нового шаблона, есть возможность создать макет в формате А4, визуально похожим на лист документа MS Word.
• Для редактирования шаблонов добавлен полноценный HTML-редактор, позволяющий разрабатывать печатную форму как визуально, так и в режиме HTML-кода. Доступны вставка таблиц, картинок, гиперссылок, произвольное форматирование текста. Шаблоны HTML поддерживают вставку автотекстов. На текущий момент шаблоны доступны только для документа Коммерческое продолжение, в будущем планируется расширить поддержку.
• В состав дистрибутива продукта и обновления включены примеры макетов в формате HTML. Как и прочие макеты, они доступны после установки в каталоге шаблонов конфигураций в папке «ШаблоныПечати».

Упрощенный механизм добавления шаблонов автотекста

• Ранее шаблоны автотекста мог добавить только тот, кто обладал определенными навыками и знаниями программирования, даже если шаблон автотекста (тег для печатной формы) должен был возвращать просто значение какого то реквизита. Теперь есть возможность добавить автотекст со значением какого либо реквизита, просто выбрав его из списка.
• Есть два способа быстрого добавления реквизита:
  • Во-первых, в форме элемента автотекста и в контекстном меню поля «Действие» добавлена команда «Добавить реквизит…». Данная команда открывает список всех реквизитов объекта, при этом можно выбирать значения «через точку». Например, не просто выбрать автора коммерческого предложения, а выбрать имя руководителя подразделения этого автора. При этом в форме нового автотекста автоматически генерируются код подстановки значения выбранного реквизита, наименование нового автотекста и сам тег. Разработчикам новая возможность тоже будет удобна, так как позволяет вставлять в программный код более сложного действия любые реквизиты, не открывая конфигуратор.
  • Еще более просто и удобно реализовано добавление реквизитов в тех формах, где непосредственно используются шаблоны автотекстов. Например, в рассылках и шаблонах почтовых рассылок, действиях триггеров, в новом HTML-редакторе печатных форм. В этих формах в меню с выбором автотекстов добавлена команда «Добавить реквизит…». Данная команда автоматически (в фоне) создает новый шаблон автотекста и сразу же вставляет новый тег в текст.

Приложения для 1C:CRM

• Интеграция с Jivosite (сертифицированное фирмой «1С» расширение от компании «Лаборатория Ай Ти»). Если в компанию поступают обращения через аккаунты в социальных сетях и в популярных мессенджерах, через онлайн — консультантов на разных сайтах, то удобно организовать переписку со всеми клиентами из одного рабочего места и в финале общения начать сделку с клиентом. Единое рабочее место реализуется с помощью чата JivoChat. Чат на текущий момент поддерживает обработку обращений по следующим каналам: facebook, вконтакте, telegram, viber, онлайн — чат на сайте и мобильная версия чата. Менеджер работает в одном интерфейсе, а клиенты получают ответы на вопросы туда, откуда они нам написали. После обработки обращения клиента происходит автоматический перенос контактных данных клиента в 1C:CRM, истории обращения, создание Интереса. Приложение доступно за отдельную стоимость. Подробнее в описании.
• Система взаимодействия позволяет пользователям обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, обсуждать конкретные документы и создавать чаты для любых обсуждений, устраивать аудио и видеоконференции. Также есть возможность демонстрировать экран своего компьютера в ходе видеозвонка. Добавлен простой и удобный способ подключения системы взаимодействия без необходимости захода в служебные функции. Есть возможность подключиться как к сервису «1С:Диалоги» компании «1С», так и собственному серверу системы взаимодействия.

Интеграция с телефонией(софтфон) и интеграция с облачными атс

• Добавлено единое окно для настройки обоих решений по телефонии. Теперь есть возможность менять выбранный продукт и настройки в единой форме настроек.
• Добавлена возможность быстрой очистки неиспользуемых внутренних номеров загруженных с АТС.

Мобильное приложение iCRM

• Добавлена поддержка возможностей новой версии мобильного приложения iCRM 3.0.46.
• Добавлен механизм ограничения загрузки. Теперь можно выбрать, за какой период добавлять данные в первую выгрузку. Есть возможность во время работы в приложении загружать клиентов, документы и т. д., не попавших в первую выгрузку.

1С:CRM, версия 3.0.19

• Важно! Прекращена поддержки форм Клиента, Контакта, Интереса клиента и Мастера приема обращения в «старом» интерфейсе. Формы в «старом» интерфейсе сохранены, но их работоспособность больше не гарантируется, поддержка не осуществляется. С 20.03.2020 компания UIS разделяет пользователей CoMagic и UIS при использовании API для доступа с данным.
• Для того, чтобы поддержать данное разделение в CRM, были внесены следующие доработки:
  • В форме «Интеграция с телефонией (СофтФон)» в разделе «Сервисы коллтрекинга» добавлен переключатель — UIS или CoMagic. По умолчанию, устанавливается значение CoMagic.
  • В списке «Источников получения заявок» добавлен новый вид системы коллтрекинга «UIS». При смене вида источника с CoMagic на UIS или обратно никакие настройки не сбрасываются.
• В случае, если используется рабочий кабинет UIS — необходимо изменить данные настройки. В регламентные задания получения данных по заявках из сервисов UIS и Comagic добавлено условие, чтобы обрабатывать только входящие звонки.
• Добавлена поддержка групп для присоединенных файлов Клиентов, Контактов, Проектов, Задач/контрольных точек проектов, Интересов, Бизнес-процессов и задач.

Интеллектуальные помощники

• На текущий момент одни из самых передовых технологий — это AI (Artificial intelligence, искусственный интеллект) и ML(Machine learning, Машинное обучение).Интеллектуальные помощники (или iПомощники) появляются и в линейке 1С:CRM 3.

iКонсультант

• Во-первых, этот Помощник анализирует текстовые обращения по электронной почте, социальной сети, мессенджерам, обращениям с сайта. При приеме обращения он мгновенно определяет, куда передать обращение: в отдел продаж для создания Интереса или в сервисный отдел для создания Претензии или регистрации Ошибки (в новой подсистеме Поддержка). Если вероятность высокая, помощник автоматически изменит тип обращения на нужный, иначе только выведет подсказку. Пользователь может улучшать качество определения типов обращений при помощи «лайков» и «дизлайков» в форме подсказки.
• Во-вторых, iКонстультант помогает отвечать клиентам, анализируя текст переписки и используя Базу знаний. Нейросеть помощника в режиме реального времени подбирает максимально подходящие ответы по Базе знаний и выводит список лучших ответов. Пользователь может просмотреть ответы, перейдя из окна помощника в саму Базу знаний, или нажатием одной кнопки перенести текст ответа в письмо со всеми картинками, ссылками и т. д.

iПродавец

• Этот Помощник подсказывает менеджеру по продажам в режиме реального времени, привело ли его действие к увеличению вероятности сделки с клиентом. Анализируются более 20 видов операций в базе: отправка писем, создание взаимодействий, пополнение портрета клиента или его контакта, продвижение по сценарию продажи, заполнение основные полей Интереса и т. д.

  Помимо этого, анализируется и факт бездействия менеджера, ведь вовремя не отправленное письмо снижает вероятность успешности сделки. iПродавец использует нейросеть для вывода в форме Интереса текущей вероятности успеха сделки. Сеть может обучаться на действиях менеджеров самостоятельно, обрабатывая новые данные в информационной базе.

  После выполнения некоторого действия менеджер может обновить вероятность успеха и убедиться — привело ли его действие к положительному результату. Чем больше менеджер будет доверять Помощнику, чем более продуктивной будет становиться его работа. Особенно это важно для новых сотрудников, ведь iПродавец строит свою нейросеть на основе реальных данных в информационной базе с учетом специфики конкретного предприятия, выделяя именно те действия, которые обычно приводят сделку к успеху.

Подключить Помощников можно в окне «Приложения для 1С:CRM» в разделе «Главное» или в меню рабочего стола. Техническая инструкция по установке и настройке Помощников находится в папке «CRM_Docs» в каталоге шаблонов обновления — «Инструкция по установке и настройке моделей машинного обучения. pdf». Возможности и навыки Помощников будут совершенствоваться в будущих релизах, будут добавляться новые Помощники.

Поддержка клиентов

• В решение добавлена новая подсистема «Поддержка». Подсистема содержит инструменты для автоматизации любых, не связанных с продажами, процессов обслуживания клиентов. С помощью них могут быть автоматизированы процессы обработки рекламаций, заявок на сервисное обслуживание, обращений на линию технической поддержки и т. п. Для включения подсистемы установите опцию: Клиенты → Справочники и настройки → Поддержка → Использовать поддержку.
• Каждый тип обращения в поддержку может обрабатываться по-разному, поэтому правила обработки обращения могут быть настроены независимо для каждого обращения. Задайте ваши типы обращений в справочнике: Клиенты → Справочники и настройки → Поддержка → Типы обращений, и настройте сценарий, по которому данные обращения будут обрабатыватся: Клиенты → Справочники и настройки → Поддержка → Сценарии поддержки.
• Подсистема содержит функцию контроля времени реакции на обращение (время, в течение которого клиент получит ответ на обращение) и времени обработки обращения. Заданные нормативы настраиваются в справочнике: Клиенты → Справочники и настройки → Поддержка → Уровни поддержки. Новые Обращения клиентов в поддержку регистрируются с помощью Мастера регистрации обращения. Мастер регистрации обращения может быть открыт из раздела: Главное → Принять обращение, с помощью команды «Принять обращение» на форме Электронного письма или АРМ Диалоги, при входящем телефонном звонке. Задача пользователя — при регистрации обращения определить тип обращения, и выбрать ответственного за его обработку.
• Оперативная работа с обращениями выполняется в АРМ Поддержка (Главное → Поддержка). В данном рабочем месте пользователь обрабатывает назначенные ему обращения последовательно, переводя их с первого до завершающего этапа.

Важно! Данная функциональность доступна только при наличие активного действующего договора 1С:ИТС Отраслевой.

Обработка обращений, полученных по различным каналам

• Ранее в колонке «Обращения» отображались обращения, адресованные авторизованному в системе пользователю. Теперь в колонке Обращения отображаются обращения, адресованные пользователю, указанному в окнефильтрации. Таким образом руководитель может посмотреть в АРМ Мои продажи необработанные обращения своих подчиненных. Для каждого обращения в колонке «Обращения» теперь выводится название канала. Расширен состав настроек для колонки «Обращения». Добавлены настройки:
  • скрыть колонку «Обращения»;
  • скрыть повторные обращения (обращения автоматически связанные с активными Интересами);
  • скрыть заявки;
  • скрыть сообщения мессенджеров;
  • скрыть отвеченные, но необработанные телефонные звонки.
• Реализовано раздельное хранения причин отклонения обращений и причин неудачного завершения Интересов. Для хранения причин отклонения обращений добавлен справочник Клиенты → Справочники и настройки → Продажи → Причины отклонения обращений.
• Теперь для обработанных обращений сохраняется информация о дате обработки и пользователе, который выполнил обработку. Данная информация доступна в отчете «Анализ обращений».
• Ранее обращения, автоматически связанные с активными Интересам, не отображались в отчете «Анализ обращений». Теперь такие обращения регистрируются со статусом Повторные и доступны для анализа в отчете.
• Реализована возможность установить статус «Новое» для обращений находящихся в статусе «Отклоненное». Соответствующая команда доступна на форме Электронного письма, Заявки, Телефонного звонка, а также в АРМ Диалоги.
• Ранее при обработке обращения в Мастере приема обращения, обращение можно было связать только с активным Интересом. В новом релизе реализована возможность связать обращение не только с активным, но и с завершенным Интересом.
• В АРМ Почта, списке телефонных звонков и списке заявок добавлена новая колонка «Состояние». В колонке отображается состояние обращения (новое, сконвертировано, отклонено, повторное).
• Добавлен новый источник получения заявок — диалоги с клиентом в виджете JivoSite. Для каждого диалога, завершенного оператором, в системе создается Заявка, содержащая переписку оператора с клиентом.

Важно! Данная интеграции доступна при наличие активного действующего договора 1С:ИТС Отраслевой.

Интересы клиентов

• Реализована возможность выбора связанного проекта при регистрации нового Интереса. Для включения данной возможности установите опцию «Заполнять проект»: Форма мастера приема обращения → Настройки → Для всех пользователей.
• В форме фильтрации АРМ Мои продажа добавлена возможность отбора Интересов по указанному проекту.
• Добавлена возможность создания Интереса на основании запланированного в календаре Взаимодействия. Также реализована возможность связать Взаимодействие с ранее зарегистрированным Интересом.
• Реализована возможность комментирования причины неудачного завершения Интереса. Также добавлена возможность сгруппировать причины потери Интересов в справочнике «Причины отказов по Интересам».

Новые каналы коммуникаций: WhatsApp, Facebook и Instagram

• Реализована возможность подключить к АРМ Диалоги каналы коммуникаций с клиентами:
  • мессенджер WhatsApp (с использованием платного сервиса Chat api);
  • публичные страницы Facebook (сообщения);
  • бизнес-аккаунты Instagram.

Важно! Данные интеграции доступны при наличие активного действующего договора 1С:ИТС Отраслевой.

Потенциальные клиенты

• Добавлена команда открытия списка потенциальных клиентов: Маркетинг → Потенциальные клиенты. В списке возможен поиск по полям «Наименование», «Компания», «Телефон», «E-mail » карточки потенциального клиента.
• На форме потенциального клиента добавлены новые поля «Должность», «Бизнес-регион», «Отрасль», «Комментарий» и «Автор». Также реализована возможность добавления новых полей. Включена возможность объединения потенциальных клиентов в группы.
• Добавлена обработка импорта потенциальных клиентов из файла. Обработка вызывается командой: Маркетинг → Импорт потенциальных клиентов из файла.

База клиентов

• Ранее пользователь не мог сохранить карточку контактного лица без указания телефона или e-mail . В новом релизе добавлена роль «Разрешить сохранение контактных лиц без контактной информации». Пользователи с данной ролью могут записать карточку контактного лица без указания контактной информации.
• Ранее пользователь не мог сохранить в системе Интерес от юридического лица, не выбрав его контактное лицо. В релизе добавлена новая роль «Разрешить создавать интересы без указания контактного лица». Пользователи с данной ролью могут записать Интерес клиента без указания Контактного лица.
• Реализована возможность в карточке Контактного лица указывать более одной роли. Данная функция включается настройкой: Клиенты → Справочники и настройки → Клиенты и контакты → Указывать в карточке контактного лица более одной роли.
• На форме клиента добавлено новое поле «Страна регистрации». Для нерезидентов РФ доступно для заполнения поле «Налоговый номер в стране регистрации».

Рассылки электронных писем

• Реализован новый инструмент заполнения списка получателей рассылки. Инструмент позволяет пользователю заполнить список рассылки, указав произвольные условия выборки данных. Например, в список могут быть добавлены клиенты заданного региона, или контактные лица с указанной должностью.
• Формы заполнения открываются из подменю «Заполнить»:
  • заполнить клиентами;
  • заполнить контактными лицами;
  • заполнить потенциальными клиентами.
• На форме каждой Рассылки электронных писем реализовано отображение результатов данной рассылки. Для каждого получателя, в списке получателей, теперь отображается статус доставки письма.

Телемаркетинг

• Реализованы новые инструменты для заполнения списка обзвона по заданным параметрам. Формы заполнения открываются из подменю «Заполнить»:
  • заполнить клиентами;
  • заполнить контактными лицами;
  • заполнить потенциальными клиентами.
• Реализована возможность заполнить список участников телефонного обзвона получателями электронной рассылки. При заполнении можно узнать статус отправки письма. Например, список обзвона может быть заполнен получателями рассылки, которые получили письмо (статус доступен при выполнении рассылки через сервис UniSender). Форма заполнения открывается с помощью команды «Заполнить по результатам рассылки» подменю «Заполнить» списка «Участники».
• Добавлены настройки «Тип услуги» и «Сценарий». Указанные значения настроек будут автоматически заполнены в мастере приема обращения, при регистрации нового Интереса.

Интеграция с телефонией(Софтфон)

• Добавлена возможность сортировки и упорядочивания адресных книг.
• Добавлена поддержка ВАТС от Ростелеком.

iCRM. Сборщику заказов

• Включена поддержка мобильного приложения iCRM/ Для корректной работы с CRM 3.0.19 версия мобильного приложения должна быть 3.0.33 или выше:
  • Улучшено отображение списков взаимодействий. Теперь в списке видна тема взаимодействия.
  • Улучшено отображение списков задач. Теперь в списке видна тема задачи.
  • Доработан календарь планирования дат.
• Добавлена поддержка приложения «iCRM. Сборщику заказов». Приложение позволяет загружать из конфигураций со встроенным модулем CRM 3.0.19 и выше список позиций заказа. Сборщик заказа может выполнять сборку, используя чек-лист. Также к заказу можно прикрепить фото, которое будет отправлено клиенту.

Сквозная аналитика

• Доработано создание заявок, создаваемым в момент совершения звонка через сервис CoMagic (UIS). Расширен список данных, передаваемых от сервиса, сразу же подставляется ID сделки.
• Упрощена форма мастера подключения источника аналитики «Яндекс. Метрика», выполнена доработка ввода кода подтверждения для клиент-серверных баз.

Прочее

• В форме персональных настроек в разделе «Работа с файлами» добавлена команда просмотра открытых для редактирования файлов.

1С:CRM, версия 3.0.18

• Важно! Начиная с релиза 3.0.18, необходимо использовать версию системы защиты СЛК3 не ниже 3.0.20. Компонента СЛК 3.0.20 включена в конфигурацию. Сервер СЛК 3.0.20 входит в комплект поставки CRM 3.0.18. Если используется внешняя компонента СЛК с версией ниже 3.0.20, ее необходимо обновить или удалить, иначе работа с конфигурацией будет невозможна. Скачать последнюю версию СЛК можно по ссылке.
• Принято решение отказаться от поддержки форм Клиента, Контакта, Интереса клиента и Мастера приема обращения в «старом» интерфейсе. При переходе на релиз 3.0.18 будет принудительно включено использование нового интерфейса. Формы в «старом» интерфейсе сохранены, но их работоспособность больше не гарантируется, поддержка не осуществляется. Для продолжения использования «старого» интерфейса необходимо включить константу «Использовать старый интерфейс» через меню «Все функции».

Интересы клиентов

• Ранее в Интересе можно было выбрать только одно контактное лицо клиента. Теперь в Интересе можно выбрать несколько контактных лиц и указать для каждого его роль. В Интересе клиента могут быть выбраны контакты любого клиента или партнера, но в качестве основного контакта может быть указано только контактное лицо того клиента, для которого зарегистрирован Интерес.
• На форме Интереса клиента реализована возможность выбора связанных партнеров. Данная взаимосвязь доступна для просмотра на форме Интереса и в карточках связанных партнеров. Например, в системе зарегистрирован Интерес от посредника, и известно для какой компании делается закупка. Можно зафиксировать такую взаимосвязь в интересе, чтобы из карточки клиента просматривать продажи клиенту через посредников. Для включения данной функции нужно включить настройку Клиенты → Справочники и настройки → Продажи → Указывать в интересе клиента связанных партнеров.
• На форме Интереса, Клиента и Контакта реализована возможность отправки электронного письма по шаблону.

Календарь, планирование задач и взаимодействий

• Улучшена работа с Календарем. Область «На весь день» больше не сворачивается, ее высота теперь динамически изменяется в зависимости от количества событий.
• При подборе времени по календарю теперь доступны режимы День и Неделя. При создании в Календаре нового взаимодействия реализовано округление выделенного мышкой времени.
• Добавлено поле ввода описания. На форме планирования Взаимодействия реализована функция быстрого переноса даты и возможность подбора времени события в календаре.
• На краткой форме запланированного Взаимодействия размещены кнопки для отправки письма и выполнения звонка клиенту.

Обработка обращений

• На форме настройки сценария работы с Интересом реализована возможность просмотра и редактирования подключенных источников обращений (учетных записей электронных писем, учетных записей мессенджеров, источников заявок), которые будут отображаться в колонке «Обращения» АРМ Мои продажи.
• Реализована настройка правила, по которому обращения от клиентов будут автоматически связаны с активными Интересами. Для каждого канала обращения (учетные записи электронных писем, учетные записи мессенджеров, источники получения заявок, телефония) теперь можно указать связывать или нет входящее обращение от клиента с активным интересом данного клиента. Дополнительно можно уточнить действия системы в случае, если для клиента найдено более одного активного интереса (не связывать обращение ни с одним интересом, связывать со всеми или связать с последним интересом).

База клиентов

• В карточке клиента улучшен интерфейс просмотра и редактирования связанных с клиентом партнеров.
• В карточке клиента добавлено новое поле «Головная организация». Поле предназначено для объединения клиентов в холдинги.

Бизнес-процессы

• Пользователь имеет возможность просматривать предмет бизнес-процесса в шапке описания задачи.
• В истории выполнения задачи теперь выводится название выбранного варианта выполнения задачи.
• Реализована возможность сворачивать/разворачивать всю историю выполнения задачи.

Почта

• Реализована возможность синхронизации почтовых папок между почтовым клиентом и почтовым сервером. Доступна возможность указать — на какие именно папки подписаться для их синхронизации. Синхронизация включается на форме настройки учетной записи электронной почты. Механизм работает, если учетная запись настроена на использование протокола IMAP.
• Реализована синхронизация признака прочтения письма между почтовым клиентом и почтовым сервером. Синхронизация доступна, если учетная запись настроена на использование протокола IMAP.

База знаний

• Полностью переработан АРМ «База знаний», улучшено удобство работы с ним.
• Реализованы 2 режима работы с базой знаний: режим полнотекстового поиска и «стандартный» режим работы в списке Решений.
• При выводе результатов поиска реализовано цветовое выделение найденных слов. В обоих режимах работы добавлена возможность отбора по категориям, а также по подразделениям и проектам. Выбранные значения отбора отображаются в АРМ в панели отборов.
• При этом возможно переключать режим отбора по категориям:
  • по всем отмеченным категориям;
  • по любой из отмеченных категорий.
• При поиске добавлена возможность искать в письмах и диалогах с выводом их содержимого в окне просмотра.
• При использовании базы знаний из формы исходящего электронного письма теперь открывается АРМ «База знаний» в отдельном окне в режиме «подбора» решений и ответов.
• Выбранные варианты ответов можно перенести в текст письма при помощи специальных команд «Добавить в текст письма» в окне просмотра решения. Добавлена команда «Добавить в текст письма все ответы».

iCRM

• Для корректной работы с CRM 3.0.18 версия мобильного приложения должна быть 3.0.33 или выше.
• Изменен механизм работы с взаимодействиями. Теперь заполнение результата взаимодействия зависит от условия «Обязательно планировать взаимодействие». Если планировать обязательно, при заполнении поля результат открывается форма планирования взаимодействия, если нет — достаточно просто ввести результат.
• Преобразован список задач. Теперь отображаются темы и осуществляется сортировка по дате начала.
• Реализована работа с «Помеченными на удаление» данными. Теперь такой элемент скрывается из приложения и не выгружается в 1C:CRM.
• Добавлено отображение «Сценария» продаж в документе «Интерес».
• Добавлено отображение «Интересов» в документ «Взаимодействие».

Сквозная аналитика

• Доработана выгрузка данных в сервис Roistat: сервис запрашивает данные по заявкам и их состоянию с глубиной до 30 календарных дней и 1С:CRM передает актуальное состояние всех Заявок в запрошенном периоде. Таким образом, имеется возможность подгружать данные из сервиса Roistat за прошедшее время.
• Доработано получение данных из сервиса коллтрекинг Comagic — в момент звонка в онлайн режиме передаются все необходимые параметры для создания Заявки. Ранее создавался только документ Телефонный звонок с подстановкой в него кампании (источника). Это позволяет при приеме звонка сразу сгенерировать Заявку и далее передавать изменения по Заявке обратно в сервис.

Новый механизм поиска клиентов и контактов

• Переработан механизм поиска на форме мастера приема обращения. Достигнуто десятикратное увеличение скорости поиска по базе размером более 1 млн. клиентов. Для еще большей оптимизации можно выбрать один из трех режимов поиска:
  • По началу строки — поиск по первым символам (используется по умолчанию).
  • По части строки — по вхождению строки поиск.
  • По точному совпадению — по полному совпадению строки поиска.
• Смена режима поиска выполняется по кнопке выбора в поле поиска.

Прочее

• Доработан обмен с Бухгалтерией предприятия.
• Внесены доработки по использованию системы Взаимодействий для облачной телефонии.
• Решены проблемы с блокированием данных при использовании триггеров.

1С:CRM, версия 3.0.17

Сквозная аналитика

• Реализован обмен данными по Заявкам с сервисами Roistat и CoMagic. Информация по заявкам выгружается только в том случае, если состояние заказа изменилось. Под заявками в 1С:CRM подразумеваются документы «Заявка» и «Интерес», введенный на основании Заявки. Для Roistat выгружается информация об изменении:
  • статуса заявки;
  • менеджера;
  • клиента;
  • стоимости.
• Выгрузка осуществляется автоматически по запросу от сервера Roistat. Также по запросу от сервера Roistat актуализируются списки менеджеров и клиентов. Для выгрузки контактной информации клиентов (телефон и e-mail), добавлена настройка «Передавать Контактную информацию» в форме источника заявок. По умолчанию настройка отключена. Для Comagic выгружается информация об изменении:
  • статуса заявки;
  • стоимости (при завершении заявки).

  Выгрузка осуществляется автоматически регламентным заданием (по умолчанию каждые 30 мин).

• В рабочее место «Сквозная аналитика» добавлено отображение данных, которые не относятся к рекламным кампаниям:
  • статистика по прямым заходам на сайт посетителей без привязки к кампаниям;
  • заявки, звонки, интересы, продажи и оплаты по интересам без привязки к кампаниям;
  • включение данных без рекламных кампаний позволяет понять их вклад в общие продажи.
• Доработаны шаблоны автотекста для триггеров.

Система лицензирования

• Система лицензирования обновлена до версии 3.0.19.
• Система лицензирования доработана для работы с Приложениями.

Приложения для 1С:CRM

• Новое рабочее место «Приложения для 1С:CRM» включает инструменты и сервисы, расширяющие базовые возможности решения. Рабочее место позволяет в удобном виде познакомиться с полезными приложениями, настроить их и сразу использовать. Приложения доступны пользователям 1С: СRM с действующим договором 1С:ИТС Отраслевой. Проверка договора выполняется автоматически при наличии доступа в интернет. В релиз включены следующие приложения:
  • Статистика сайта: подключение и загрузка статистики посещений сайта, анализ затрат по компаниям и отчёты эффективности Yandex, Roistat, Google.
  • Виджет на сайт: с его помощью все обращения клиентов с сайта попадают сразу в 1С:CRM. Включен авторазбор заявок из почты.
  • Сервис на сайт: интеграция с сервисами обратной связи Roistat, CoMagic.
  • Сall-трекинг на сайт: звонок с сайта передается в 1С:CRM со всей информацией по клиенту, а также источником, откуда клиент пришел на сайт. На текущий момент поддерживается Roistat и CoMagic, список будет расширяться.
• «Приложения для 1С:CRM» автоматически добавляются на Рабочий стол, а также доступны в разделе «Главное».

База клиентов

• В новом релизе переработан механизм расчета процента заполненности полей в карточках клиентов. Теперь администратор системы может настраивать состав полей, учитываемых в расчете; при изменении полей система автоматически пересчитает заполненность портретов для всех клиентов в базе. Для открытия формы настройки нужно выполнить команду: Клиенты → Справочники и настройки → Портрет клиента → Настройка расчета процента заполненности реквизитов клиента.
• Возможность редактирования типов отношений с клиентами. Ранее типы отношений с клиентами, которые можно было выбрать в карточке клиента, были недоступными для изменения. В новом релизе администратор может добавлять или переименовывать типы отношений. Для редактирования типов отношений необходимо выполнить команду: Клиенты → Справочники и настройки → Портрет клиента → Типы отношений.

Триггеры

• Ранее в АРМ Настройка сценария нельзя было настроить триггер, срабатывающий независимо от текущего состояния Интереса. Теперь это возможно — достаточно в форме триггер очистить поле «Состояние».
• Добавлена возможность использования автотекста при настройке действий триггеров. Использование автотекста позволяет добавлять в создаваемые триггером письма, задачи, взаимодействия, напоминания и т. п. текст, полученный из объекта, который вызвал срабатывание триггера. Например, можно настроить триггер, который при изменении состояния Интереса создаст и отправит ответственному за Интерес электронное письмо, добавив в тему письма тему Интереса, а в содержание письма — контакты клиента. Доступный для использования автотекст настраивается в справочнике: Настройки → НСИ → Шаблоны автотекста. Справочник уже содержит автотекст для для таких объектов, как Интерес клиента, Задача и Электронное письмо. При необходимости в справочник могут быть добавлены новые варианты автотекста.
• Реализована возможность автоматического оповещения администратора об ошибках, возникающих при срабатывании триггеров. Для включения оповещения необходимо в персональных настройках пользователя включить опцию «Оповещать об ошибках срабатывания триггеров» (на вкладке «Оповещения»).
• Добавлены два новых условия срабатывания триггеров «При завершение задачи (по интересу)» и «При завершение взаимодействия (по интересу)». Например, используя данные условия, можно настроить триггер, который изменит состояние Интереса при завершении задачи или взаимодействия. При настройке условия срабатывания триггера можно указать параметры завершаемых Задач или Взаимодействий.
• Добавлено новое действие триггера «Проверить наличие документов». Действие позволяет настроить триггер, который будет блокировать изменение состояния Интереса, пока пользователь не введет указанные документы. Например, можно настроить триггер, который запретит изменение состояния Интереса, пока не будет введен документ Счет на оплату.

Бизнес-процессы

• Реализована возможность настраивать триггеры в картах маршрутов бизнес-процессов. Можно настроить триггеры, срабатывающие при завершении задачи процесса. Такие триггеры позволяют автоматически планировать встречи с клиентами, оповещать пользователей или клиентов и т. п. при изменении этапа бизнес-процесса.
• Добавлены новые настройки этапа процесса «Запрашивать результат выполнения при завершении» и «Обязательно фиксировать результат». Данные настройки определяют работу формы ввода результата выполнения задачи. На этапах процесса, где ввод результата не нужен, можно отключить запрос результата выполнения. На этапах, где ввод результата обязателен, можно запретить завершение задачи без ввода результата.

Интересы клиентов

• Теперь для пользователя можно указать тип услуг, используемый «по умолчанию» при создании нового Интереса.
• В настройках сценария продаж реализована возможность настраивать его доступность более, чем для одного подразделения компании. Ранее при регистрации Интереса от клиента в качестве ответственного за Интерес автоматически назначался ответственный за Клиента. Теперь пользователь может отключить автозаполнение поля «Ответственный».
• Добавлена возможность поиска по нескольким полям. Например, можно выполнить поиск по ФИО и телефону клиента.
• Добавлен новый отчет «Потребности клиентов (по интересам)». Отчет предназначен для анализа потребностей клиентов, зарегистрированных в Интересе (список товаров и услуг).
• Реализована возможность планирования Взаимодействий из Интереса не только для ответственного за Интерес, но и для любого сотрудника.

Интеграция с телефонией

• Реализована возможность отображения в панели телефонии дополнительного реквизита. Например теперь можно выводить сегмент клиента. Добавлен контроль нескольких внутренних телефонов одним пользователем. Например через панель телефонии можно контролировать внутренний номер телефонного аппарата и мобильного телефона.
• Добавлена поддержка интеграции с облачной АТС UIS.

Прочие улучшения

• В АРМ «Мои продажи» и «Мои дела», а также в форме настройки сценариев продажи добавлена возможность изменять ширину колонок, в том числе для Веб-клиента. Изменение ширины выполняется при помощи команды «Настроить ширину колонок» в меню «Еще».

  В форме настройки сценариев продаж добавлена возможность выгружать и загружать сценарии. При этом выгружаются все настройки сценария.

  Возможен обмен сценариями между разными базами. Для напоминаний по электронной почте добавлена внешняя ссылка на объект напоминания. При клике по ней из внешнего почтового клиента будет открыта база с переходом к форме этого объекта. Эта возможность доступна в том случае, если база опубликована на веб-сервере и заполнена настройка «Адрес в интернете» в Общих настройках системы. Если письмо открыто во встроенном почтовом клиенте CRM, объект будет открыт сразу.

• Доработано формирования оповещений для ключевых событий Контактных лиц клиентов.
• В релизе поддержан английский язык.

1С:CRM, версия 3.0.16

• Доработка сервисов облачной телефонии.
• Добавление рассылки уведомлений для ключевых событий контактных лиц.

Управляющие бизнес-процессы

• В релизе расширены возможности управления процессом продажи. Для этого была переработана методика совместного использования интересов клиента и механизма бизнес-процессов. Наиболее важные изменения:
  • теперь задачи управляющего процесса отображаются в форме Интереса среди прочих дел;
  • теперь исполнитель задачи может отличатся от ответственного за Интерес;
  • теперь при выполнении задачи пользователь должен выбрать вариант выполнения (если варианты выполнения указаны для этапа) и указать достигнутый результат (если ввод результата не отключен в настройках).

Более подробно о изменениях можно узнать в статье по ссылке.

Триггеры

• Реализован механизм повторного срабатывания триггера в случае невозможности его выполнения в момент срабатывания. Необходимость повторного срабатывания триггера включается в его настройках. Настройку рекомендуется использовать в триггерах, изменяющих данные, например в триггере, который изменяет состояние интереса. С включенной настройкой триггер изменит состояние интереса, даже если в момент его первого срабатывания интерес был заблокирован для изменения.
• Реализована возможность настройки отложенного выполнения триггера. Теперь можно указать, через какой период после срабатывания триггера будет выполнено его действие. Настройка расширяет возможности автоматизации различных операций.

Телефония

• Добавлена возможность автоматического набора внутреннего номера контакта после набора основного номера. Использование данной функциональности возможно только при настроенном SIP-клиенте внешней панели СофтФон.
• Добавлена упрощенная форма документа «Телефонный звонок». Данная форма используется только для ввода комментария к Звонку. Управление открытием формы осуществляется в персональных настройках пользователя, выбором соответствующего действия по звонку.

Прочее

• Проведена оптимизация скорости открытия ряда ключевых форм.
• Переработано изменение даты получения писем для учетных записей с использованием IMAP.

1С:CRM, версия 3.0.15

Новый интерфейс и новые возможности

• Мы разработали новый интерфейс Интереса, Мастера приема обращения, Карточки клиента и Карточки контактного лица. Для работы с новым интерфейсом откройте форму настроек «Настройки → Общие настройки (CRM)» и выберите «Использовать новый интерфейс».

Планирование дел и просмотр история работы

• История общения, коммуникации, запланированные и завершенные дела, история изменения реквизитов доступна для просмотра и работы в ленте Интереса и Карточки клиента и контактного лица. В Ленте можно создать новую задачу, запланировать встречу и звонок, отправить письмо, выдать поручение, ввести комментарий.

Примечания

• Реализована возможность добавления в историю работы произвольных примечаний пользователей.

Переписка с клиентом в мессенджерах

• Теперь можно отправить сообщение клиенту и прочитать ответ в ленте Интереса или Карточки клиента. Ранее переписка с клиентом была доступна только из АРМ.

Диалоги

• Новая форма Интереса теперь состоит из двух областей. Первая область — основная информация по Интересу. Вторая область — лента взаимодействий с клиентом, с возможностью быстрого создания звонков, встреч, писем, задач, поручений. Администратор программы может настроить расположение и порядок полей и применить данные изменения сразу для всех пользователей программы.
• Теперь в Интересе можно добавить товары, которыми интересуется клиент. Товары можно подобрать из справочника Номенклатура или ввести новые позиции, которых нет в компании. В Счет автоматически переносятся товары, указанные в Интересе.
• Теперь Новая Карточка клиента и Контактного лица, как и Интерес состоит из двух областей. Первая область — основная информация по Клиенту и Контактному лицу. Вторая область — лента взаимодействий с клиентом, с возможностью быстрого создания звонков, встреч, писем, задач, поручений. Администратор программы может настроить расположение и порядок полей и применить данные изменения сразу для всех пользователей программы.

Новый Мастер приема и обращений

• Реализован Новый мастер приема обращений. Мастер позволяет найти или создать нового клиента, найти или создать Интерес. Работа с Мастером стала более понятной и удобной.

АРМ Мои дела в новом дизайне

• АРМ Мои дела реализован в новом дизайне. Улучшен дизайн карточек дел, реализована возможность настраивать ширину колонок.

Обмен с 1С: Бухгалтерией

• Добавлены возможность обмена с 1С:Бухгалтерией 3.0 в сервисе 1cfresh.com или на ином облачном сервисе.
• Прекращена поддержка обмена с 1С:Бухгалтерией по технологии «Универсальный обмен данными».

1С:CRM, версия 3.0.14

iCRM

• Переработан механизм обмена 1С:CRM и мобильного приложения «iCRM: Sales manager». Обмен реализован через механизм веб-сервисов, то есть нет промежуточного звена хранения файлов. Все данные берутся напрямую из базы. Нет зависимости от стороннего поставщика. Теперь изменения регистрируются для каждого пользователя отдельно (для каждого пользователя создается свой узел обмена). Это уменьшает размер полученной выборки данных, снижает нагрузку на канал связи и уменьшает время обмена. Для фильтров регистрации изменений теперь используется стандартный механизм обменов Библиотеки стандартных подсистем (что в дальнейшем позволит пользователям самим настраивать правила регистрации).

Управление проектами

• Добавлена возможность копировать задачу, как в списке задач, так и в форме проекта. При копировании в новую задачу:
  • из чек-листа переносятся только незавершённые строки;
  • копируется описание и участники;
  • копирование доступно для завершенных и отмененных задач (создается «запланированная» задача).
• Введен новый статус задачи «Выполнена». Теперь исполнитель после выполнения задачи переводит ее в статус «Выполнена». А ответственный проекта уже проверяет ее и переводит в статус «Проверена».
• Изменена проверка возможности завершения всего проекта — все задачи должны быть в статусе «Проверена» или «Отменена».
• Доработаны права на Чек-лист и Контексты файлов задач:
  • полные права есть только у ответственного проекта, автора задачи и пользователей с правами администратора;
  • участники могут только добавлять новые строки в Чек-лист и Контексты файлов и не могут удалять или редактировать другие;
  • прочие пользователи не могут менять задачу.
• Доработаны права на список Участников задачи:
  • у ответственного проекта, автора задачи и пользователей с правами администратора полные права на список Участников. Только они могут менять Ответственного задачи, удалять любых участников;
  • никто из прочих участников не может удалять других участников из списка;
  • любой участник может добавить нового участника (не ответственного);
  • и до тех пор пока не записана задача — удалить его;
  • любой участник, кроме Ответственного, может удалить себя из списка;
  • у участников нет прав на изменение описания задачи и плановых дат;
  • у участников есть права на смену Статуса задачи и ввод фактических дат.
• Доработаны отборы в списке задач, добавлена возможность быстрого отбора по нескольким статусам одновременно, сохранение настроек отбора по датам. Новый отбор «Участник» по вхождению в список участников.
• Улучшено отображение задач в списках:
  • добавлена раскраска (для важных, завершенных, отмененных и т. д.);
  • у завершенных важных задач снимается выделение жирным шрифтом, чтобы они больше не отвлекали внимание;
  • у важных задач теперь выделяется жирным только название, а не вся строка;
  • все доработки перенесены в форму Проекта в дереве и в диаграмму Ганта.
• Добавлена возможность выгрузить проект в шаблон проекта с гибкой настройкой состава переносимых данных.
• В задаче проекта разрешено редактирование списка контекстов файлов.
• В форме Шаблона проекта добавлен режим редактирования в диаграмме Ганта (по аналогии с формой Проекта).
• Доработаны оповещения о новых задачах проекта. Уведомления рассылаются всем участникам по настроенным каналам (уведомления, письма или SMS). В уведомлении указаны основные параметры задачи, в том числе Ответственный и содержание задачи (только для писем). Новый вид оповещений не создавался, используется настройка «Оповещать о новых задачах» (ранее она использовалась только для задач бизнес-процессов).
• Исправлены недочеты в формировании оповещений о просрочке задач/контрольных точек.
• Введено ограничение — у задачи/контрольной точки может быть только один ответственный. Если участник задачи один — он автоматически при записи станет ответственным.

Триггеры

• Реализованы новые условия срабатывания триггеров. С их помощью можно настроить автоматические действия программы, которые будут выполнены при поступление оплаты или регистрации отгрузки по Заказам клиента (связанным с Интересами клиентов).
• Реализовано действие триггера для автоматического изменения «Ожидаемой выручки» в Интересах клиента. Значение ожидаемой выручки может быть изменено автоматически при записи связанных с Интересом клиента документов «Коммерческое предложение» и «Заказа клиента», а так же при поступлении оплаты или отгрузке по Заказам клиента.
• В условие триггера «При смене состояния интереса» добавлена возможность настройки контроля оплаты и отгрузки Заказов клиента (связанных с Интересом клиента). С помощью данных настроек можно создать триггер, который запретит пользователям закрывать Интересы клиента при неполной оплате или отгрузке.

Маркетинг

• Добавлен модуль «Сквозная аналитика». Модуль позволяет анализировать статистику, затраты и продажи по маркетинговым кампаниям. Для использования модуля необходима отдельная лицензия. Модуль имеет статус бета-версии.

Интеграция с облачной телефонией

• АРМ Телефония позволяет:
  • управлять выбранной телефонной линией: принять звонок, поставить его на удержание;
  • перевести звонок с консультацией внутри компании, завершить звонок;
  • получать полную статистику по звонкам проходящим через облачную АТС, в том числе по пропущенным, и автоматически сохранять информацию в решениях «1С:Предприятие»;
  • наглядно обрабатывать статистику звонков с помощью рабочего места и набора отчетов;
  • скачивать и прослушивать записи разговоров по телефонным звонкам с ограничением доступа к записям согласно правам пользователя (менеджер может прослушивать свои звонки, руководитель — своих менеджеров);
  • совершать исходящие звонки из форм 1С «в один клик»;
  • настроить автоматическое создание карточки клиента или других действий при ответе на звонок, вести заметки в процессе общения по телефону;
  • создать одну или более внутренних адресных книг для быстрого поиска контактов коллег и перевода/совершения им звонка в «один клик».

Права доступа

• Добавлена новая группа доступа пользователей «Редактирование цен и скидок в документах».
• Включенные в данную группу пользователи могут изменять цену в документах Счет на оплату и Коммерческое предложение.

Прочее

• Лицензирование — при подключении лицензии больше не требуется дополнительно сохранять настройки, они сохраняются автоматически (кроме варианта, когда необходимо записать персональные настройки для серии ключа).
• Доработаны правила обмена с Бухгалтерией.

1С:CRM, версия 3.0.13

Продажи

• Рабочее место реализовано в новом интерфейсе, более удобном и красивом.
• Форма настройки сценария продаж реализована в новом интерфейсе. Теперь для каждого состояния интереса можно задать свой цвет. Данным цветом будут отмечены состояния в «АРМ Мои продажи» и в отчете «Воронка продаж».

Управляющее расписание проекта

• Развитие блока управления проектами — Управляющее расписание проекта. Автоматизация построения плана-графика работ. Добавлен механизм шаблонов проектов.
• Шаблон проекта — это заранее подготовленное описание этапов, задач проекта и контрольных точек, в котором вместо конкретных дат указаны длительность работ и смещение относительно будущей даты начала проекта. Шаблоны могут включать в себя списки предполагаемых участников, подробные описания этапов, задач проекта и контрольных точек, необходимые файлы (инструкции, макеты, схемы и т. д.) , «чек-листы» для самопроверки и другие возможности.
• Шаблон позволяет «в один клик» создать полноценное Управляющее расписание проекта, требующее лишь незначительную доработку под специфику конкретного проекта. Все данные, указанные в шаблоне, переносятся в соответствующие реквизиты проекта.
• В форме проекта добавлено отображение плана-графика работ в двух видах: Дерево и Диаграмма Ганта.
• Для задач проектов и контрольных точек добавлен механизм контекстов файлов, запрещающий закрывать задачи, если к них не присоединены файлы определенного типа (например, картинка или фотография, презентация, текстовый документ, макет, скан-копия акта и т. д.).
• Календарь доработан для отображения задач проектов и контрольных точек в режиме «Месяц». Более подробная информация доступна по ссылке.

Почта

• Персональные и общие учетные записи электронной почты.
• Расширены возможности настройки прав доступа к учетным записям. Теперь можно настроить доступ как для одного пользователя, так и сразу для всех пользователей системы.

Показатели работы

• В программу добавлено более 10 новых показателей для анализа эффективности коммуникаций, продаж и работы менеджеров:
  • исходящие письма;
  • все звонки;
  • входящие телефонные звонки;
  • исходящие телефонные звонки;
  • исходящие сообщения в Диалогах;
  • новых интересов;
  • сумма новых интересов;
  • успешных интересов;
  • сумма успешных интересов;
  • просрочено взаимодействий и задач по интересам;
  • завершено взаимодействий и задач по интересам;
  • количество взаимодействий за день.
• Реализованы два новых отчета, которые позволяют одновременно просматривать значения месячных показателей по выбранным пользователям. «Отчет по сотрудникам» выводит значения показателей, а отчет «Сводный анализ показателей» сравнивает фактические данные с запланированными.
• Теперь вы можете управлять списком используемых показателей. При необходимости вы можете включить или отключить показатель. Результаты выключенных показателей будут недоступны в «АРМ Мои продажи» и в отчетах. При переходе на данный релиз автоматически будут включены показатели, которые использовались ранее, а также все новые показатели.

Импорт данных

• Доработана форма импорта клиентов. Добавлена возможность вместе с клиентами импортировать их интересы. Упрощена настройка сопоставления импортируемых полей файла с полями справочников «Клиентов» и «Контактов».
• Реализован инструмент для переноса данных из программы «amoCRM».

Прочее

• АРМ «Универсальный рабочий стол». Добавлена возможность объединения команд открытия форм в подменю. Благодаря этому пользователь может оптимизировать состав доступных форм, скрыв редко используемые.
• Отчет «Автомотиватор». Изменен принцип начисления баллов за телефонные звонки (при использовании интеграции с СофтФон). Теперь 1 балл начисляется за 1 минуту разговора с клиентом.

1С:CRM, версия 3.0.12

Интерес клиента

• Реализована возможность настройки автоматических действий программы (триггеров), выполняемых при изменении состояния интереса клиента или при обращении клиента. Можно настроить создание взаимодействия, задачи, старт бизнес-процесса, оповещение по e-mail или SMS. Каждое действие может быть настроено для определенного состояния интереса.
• Настройка триггеров теперь выполняется в новом, упрощенном интерфейсе. Более подробная информация доступна по ссылке.

Синхронизация с Google-календарями

• Механизм синхронизации с Google-календарями полностью переработан. Благодаря этому удалось отказаться от использования электронной почты для получения уведомлений Google. Теперь настройка синхронизации может быть выполнена пользователем без участия администратора программы. Более подробная информация доступна по ссылке.

Прочее

• Добавлен новый автотекст «Картинка» для строк табличной части документа Коммерческое предложение. Позволяет вывести картинку номенклатуры в строках коммерческого предложения при печати в MS Word.
• Доработан обмен данными с мобильным приложением iCRM.
• Доработана синхронизация с Telegram при использовании Linux.

Источник