Как вести учет договоров с клиентами в решении 1С:CRM, создание, заполнение и печать договора с контрагентом
Современные рыночные условия обязывают компанию или предпринимателя вести свою деятельности в рамках договорных отношений, которые оформляются письменным договором.
Договор с контрагентом в решении 1С:CRM является электронным аналогом бумажного договора между собственной организацией и сторонней компанией. И используется для фиксации договоренностей с клиентом о:
- валюте расчета;
- цене на товары и услуги (привязка к прайс-листу);
- скидке для дальнейшего использования в коммерческих предложениях и счетах на оплату.
Также в разрезе договоров можно получить информацию по взаиморасчетам с клиентами.
Шаблоны печатных форм договоров есть как предустановленные, так и можно создать свои (см. статью).
В 1C:CRM используются только договоры, в 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами и 1С:CRM: Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 можно работать как без договоров, так в разрезе договоров и соглашений.
Учет договоров в 1С:CRM
В 1С:CRM при создании нового клиента автоматически создается Договор:
Договор в 1С:CRM
Договоры клиента в 1С:CRM
Основной договор в 1С:CRM
При наличии реального договора с клиентом созданный по умолчанию Договор можно изменить в соответствии с актуальными данными или создать новый.
В договоре можно указать:
- номер;
- дату;
- валюту расчетов;
- наименование (по умолчанию состоит из № договора и даты);
- организацию (собственная организация);
- вид цены;
- вид скидки;
- комментарий.
Договор поставки в 1С:CRM
Новый договор можно сделать Основным для подстановки по умолчанию в документы:
Договор можно использовать как основной
При добавлении или подборе номенклатуры в табличную часть Товары и услуги данные основного договора подтянутся автоматически:
Договор при добавлении товаров и услуг в 1С:CRM
Договор можно распечатать из формы Интереса:
Печать договора в 1С:CRM
Договор для печати в 1С:CRM