Автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами и управления продажами на базе ПП «1С:Предприятие 8. CRM КОРП» в ООО «ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Описание кейса:

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент», зарегистрированное 4 сентября 2014 года, является признанным лидером в области управления финансовыми активами. Основной деятельностью компании является управление активами акционерных инвестиционных фондов и доверительное управление паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Помимо этого, компания оказывает консультационные услуги в области инвестиций, помогая клиентам находить оптимальные решения на финансовом рынке. С момента получения лицензии от Банка России в 2015 году, ООО «Эссет Менеджмент» неуклонно работает над улучшением своих услуг, чтобы удовлетворять потребности своих клиентов, ориентированных на квалифицированное инвестирование.

Для повышения эффективности коммерческой деятельности и улучшения взаимодействия с клиентами, ООО «Эссет Менеджмент» приняло решение о внедрении системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). В качестве наиболее подходящего решения была выбрана система 1С:CRM КОРП, благодаря её функциональным возможностям и адаптированности для корпоративного сегмента. В рамках проекта было автоматизировано 16 рабочих мест, что позволило значительно повысить оперативность и точность обработки клиентских запросов, улучшить аналитику и управление продажами, а также усилить контроль за клиентским сервисом. Внедрение 1С:CRM КОРП позволило компании оптимизировать внутренние процессы и повысить общую эффективность работы.

Работы по настройке и внедрению программного обеспечения выполнял надежный партнер по 1С. В первую очередь системный интегратор осуществил начальные настройки типового решения для корректного ведения учета. Следующим этапом стало обучение персонала, включающее как групповые занятия, так и индивидуальные сессии в офисе заказчика. Кроме того, партнер по 1С предоставил консультации по выбору и сопровождению программного обеспечения, осуществил доставку и установку программных продуктов на рабочие места сотрудников. Завершающим этапом стала продажа выбранной системы. В результате упорной работы профессионалов, процессы управления взаимоотношениями с клиентами были успешно автоматизированы, что позволило ООО «Эссет Менеджмент» совершенствовать клиентский опыт и усилить конкурентоспособность на рынке.