Автоматизация учета с помощью ПП «1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ» в компании, занимающейся продажей инвестиционных продуктов

Описание кейса:

Управляющая компания «Корпорация инвестиционного контроля» занимается управлением паевыми инвестиционными фондами, оказывая услуги по управлению активами и инвестициями. ООО УК «Эра Инвестиций» предлагает своим клиентам широкий спектр финансовых инструментов для инвестирования. Команда профессионалов компании обеспечивает стабильное и прозрачное управление фондами, делая акцент на долгосрочные и перспективные вложения. Глубокое понимание рыночной конъюнктуры и наличие актуальной аналитики позволяют «Корпорации инвестиционного контроля» предоставлять высококачественные услуги и формировать надежную базу для успешного инвестирования своих клиентов.

В рамках проекта по автоматизации коммерческой деятельности «Корпорации инвестиционного контроля» было принято решение внедрить систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Основной задачей проекта было создание единой платформы для обработки клиентских запросов и улучшения качества взаимодействия с ними. Проект охватил 11 рабочих мест, которые были оснащены современным программным обеспечением для повышения эффективности работы. Благодаря автоматизации удалось оптимизировать процессы взаимодействия с клиентами, значительно сократить время на обработку запросов и улучшить качество обслуживания.

Работы по внедрению системы CRM были выполнены компанией-подрядчиком. Системный интегратор обеспечил комплексную настройку и конфигурацию программного обеспечения, адаптируя его под специфические нужды «Корпорации инвестиционного контроля». В процессе выполнения проекта были автоматизированы такие функции, как ведение базы данных клиентов, управление контактами, мониторинг этапов взаимодействий и аналитика продаж. Компания-подрядчик провела обучение сотрудников, что позволило им быстро и эффективно освоить новое программное обеспечение и приступить к его полноценному использованию. В результате внедрения, «Корпорация инвестиционного контроля» получила мощный инструмент для управления клиентскими отношениями, что способствовало повышению уровня обслуживания и оптимизации бизнес-процессов.