Оптимизируйте процессы с помощью настроек 1С CRM

CRM-системы стали неотъемлемой частью современного бизнеса. Они позволяют эффективно управлять клиентской базой, улучшать обслуживание и увеличивать продажи. Одной из самых популярных CRM-систем является 1С CRM. Для достижения наилучших результатов с ее использованием необходимо правильно настроить систему. В данной статье мы рассмотрим, как оптимизировать процессы с помощью настроек 1С CRM.

Преимущества настроек 1С CRM

1С CRM предлагает широкий набор настроек, которые делают систему идеальной для адаптации под нужды разных бизнес-процессов. Правильная настройка позволяет автоматизировать многие рутинные операции, упростить взаимодействие с клиентами, повысить эффективность работы отделов продаж, маркетинга и сервиса. Рассмотрим основные настройки 1С CRM.

Настройка справочников

Справочники в 1С CRM используются для хранения информации о клиентах, контактах, сделках и других объектах. Правильная настройка справочников позволяет создать удобную структуру хранения данных и быстрый доступ к ним. Например, можно настроить дополнительные поля, фильтры и сортировку данных, чтобы быстро находить нужную информацию.

Настройка рабочих мест

Каждый сотрудник имеет свое рабочее место в 1С CRM. Настройка рабочих мест позволяет оптимизировать интерфейс системы под нужды конкретного пользователя. Например, можно настроить видимость и доступность различных модулей, форм и отчетов в зависимости от роли сотрудника. Это позволяет упростить работу и повысить эффективность сотрудников.

Настройка прав доступа

Доступ к данным в 1С CRM можно настроить различными способами. Например, можно ограничить доступ сотрудников к определенным разделам или записям, чтобы защитить конфиденциальную информацию. Также можно настроить права доступа на уровне полей и действий. Например, можно запретить изменение определенных полей или выполнение определенных действий для определенной группы пользователей.

Пример использования настроек 1С CRM

Для наглядности рассмотрим пример использования настроек 1С CRM в фирме, занимающейся продажей электроники.

Настройка справочников

В справочниках 1С CRM были созданы дополнительные поля для хранения информации о клиентах и контактах. Были добавлены поля для указания предпочтительного способа связи с клиентом (телефон, email, мессенджеры) и интересующей категории товаров (смартфоны, ноутбуки, телевизоры и т.д.). Это позволяет быстро находить нужных клиентов для отправки персонализированных предложений.

Настройка рабочих мест

Рабочие места сотрудников были настроены с учетом их роли и задач. Так, менеджерам продаж доступны модули для работы с клиентами и сделками, а менеджерам сервиса — модули для работы с заявками на ремонт и обслуживание. Каждый сотрудник видит только те разделы и функционал, которые необходимы ему для работы.

Настройка прав доступа

Для защиты конфиденциальности было настроено ограничение доступа к записям сделок и контактов. Только ответственный менеджер имеет право видеть и редактировать информацию о конкретной сделке или контакте. Права доступа на уровне полей были настроены для предотвращения изменения важных данных, например, цены товаров или сроков выполнения работ.

Подпишитесь на наш Телеграм

Подпишитесь на наш Телеграм

Мы можем рассказать подробнее о CRM-системах и провести экскурсию в наш отдел продаж

• Узнать подробнее про 1C:CRM

• Узнать подробнее о возможностях 1C:CRM КОРП

• Обучение работе в 1C:CRM

• Наш Телеграм-канал